杂耍艺人，纷纷献技，围观者众 。
（侍女夜光舞
一群卷发碧眼、高鼻美眉、面容丰腴、雍容华贵、体态婀娜、曼妙多姿、长裙披帛的胡姬侍女，端着盛满西域美酒的夜光杯翩翩起舞 。
（胡姬独舞、锦衣人群舞
高挑艳丽、超凡脱俗的胡姬以完美胡舞亮相，艳惊四座，吸引了与人吃酒王翰，也同时吸引了一个面围青纱、富贵十足的神秘人 。
观舞的人陶醉在侍女美酒与新颖别致胡舞中，神秘人却心怀叵测，身边的锦衣人虎视眈眈盯着起舞的胡姬 。胡姬瞅见了端坐的王翰，被儒雅气质打动，边舞边以目光挑逗王翰 。见王翰不为所动，舞至跟前，大胆一把拉起王翰 。王翰笨拙、滑稽的舞蹈动作，让人哄笑 。神秘女人上场 。
（王翰、神秘人、胡姬三人舞
神秘人调戏胡姬的一幕恰被王翰看见，借酒开始乱舞，上前阻挡 。神秘人正要发作，身边的锦衣人上前向他耳语一阵，看着酒醉中的王翰，只好悻悻而去 。
第二场
（接前场 。
（王翰、胡姬越来越配合默契，欢快、超凡的双人舞
妩媚窈窕的胡姬向王翰深表谢意，双手持一硕大且盛满美酒的夜光杯，敬酒献舞 。
夜光杯散发出奇异光芒，幕布展示出浓郁塞外风情画面，眼中、身上溢满甜美爱意 。
将士、诗人、舞女、酒肆店小二等众人离场 。
柔和灯光中，在对酒行欢中，王翰渐渐不胜酒力，摇摇欲倒 。胡姬服侍王翰昏然而睡至酒桌前 。
（锦衣人上场，调戏胡姬 。胡姬机智周旋 。在王翰酒桌边躲闪 。
突然，四个蒙面锦衣人出现，手捂胡姬嘴，捆绑劫持，仓皇离去 。
（画外音：“太平公主有请，进士王翰即刻至公主府！”
王翰幡然酒醒 。
第二幕：生死不明
第一场
（富丽堂皇的镇国太平公主府邸 。
（太平公主与乐女群舞
宫廷宴乐中，太平公主金步摇曳
（太平公主、皇太子李隆基双人舞
王翰闲庭信步，形神自如随内侍入公主府邸 。仰视高大威武的侍卫，太平公主却被王翰的英俊潇洒所吸引，主动向王翰行礼 。
当看到太平公主身边的皇太子李隆基，王翰似乎想起来什么，但皇太子高傲而诡秘的避开了王翰的眼神 。
太平公主走下御座，命宫女取出翰林朝服，亲手为王翰换上 。面对徐娘半老的太平公主百般挑逗，王翰先是微笑，后婉拒热脸，挥手告辞 。
第二场
（皇宫外的一房间内 。
被捆绑塞嘴的胡姬在地上挣扎着，皇太子李隆基背身而立 。当他慢慢转身，露出轻浮狂妄笑容 。
（长安街市 。
（王翰到处打听、找寻胡姬情景，与张说、张九龄、贺知章等邂逅于街头，四人共舞 。
王翰醉卧长安酒馆 。
第三场
（大明宫内 。
（太平公主与皇帝李旦、太监宫女们群舞 。
（东宫内太子书房 。
（王翰与皇太子李隆基二人舞 。
皇太子李隆基以伴读为名，召王翰入宫 。王翰对李隆基念诵《论语》，王翰与李隆基交谈 。王翰与李隆基饮酒谈诗 。说出喜欢胡姬，且胡姬不知去向，为情困扰 。他让王翰送密信给兵部尚书张说，并承诺放出胡姬与王翰团聚 。
（皇宫外 。
（王翰与胡姬见面，两人欢喜雀跃 。王翰与胡姬双人舞 。太平公主派兵把胡姬再次抓走，并警告王翰若不遂她所愿，定让胡姬身首异处 。
第四场
（玄武门外 。
（太平公主与李隆基、张说、王翰、将士群舞 。
太平公主入宫，改立一位昏庸懦弱的人作太子，不料李隆基先下手为强，在广武门前杀死了自己姑姑 。
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