（大明宫内 。
（李隆基与文武百官群舞 。
李隆基逼迫皇帝李旦退位，自己登上了皇位 。
（长安郊野，残月如钩 。
（王翰独舞 。
胡姬生死不明，王翰独对残月，远处传来轻柔、孤寂的声声胡笛，边高歌吟诵：“秦中花鸟已应阑，塞外风沙犹自寒 。夜听胡笳折杨柳，教人意气忆长安” 。
第三幕：依依惜别
第一场
（凉州，沙漠 。
（王翰、张说、将士群舞，传来苍凉、悲壮的凉州贤孝唱词
兵部尚书张说邀王翰平叛 。
王翰欣然，又穿上曾经抛弃的翰林宫锦袍，挎宝剑，骑骏马，随军出征 。
战鼓雷动，两军厮杀，血染疆场，旌旗招展 。
（深夜，王翰与将士夜光杯饮酒 。胡女歌舞助兴 。忽传来雷鸣般鼓声 。
王翰与将士立时走出 。王翰与将士挥剑征战，将士与胡人近身肉搏，一战士被胡人一箭穿喉，王翰见状下马扶住战士 。战士费力从怀中掏出一股黑发与书信，托付要他送给故乡亲人……在将士合力攻打下，狼狈逃窜的胡人 。
（背景屏幕书写：葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催 。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回?
王翰看到满野尸首，搀扶着返回的将士 。诗情激发，寻找纸张 。无果后找出一白布内衣 。撕了衣袖 。铺在书桌上 。提笔挥毫：葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催 。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回?
王翰作战有功 。朝廷嘉奖并擢升驾部员外郎 。
第二场
（大将军府邸 。
（双人舞
王翰意气风发来到张府，张九龄、贺知章等诗人亦在张府中，谈诗论道，胡女歌舞助兴 。王翰边唱边跳写就的凉州词：“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催 。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回?”，张说甚为感动，连声赞叹，张九龄、贺知章等幕僚与其他客人鼓掌喝彩 。
深夜房间，仰望皎洁月光，王翰独舞，似在呼唤，又似在寻找胡姬……
第三场
（边塞 。沙漠 。
（王翰与胡姬共舞
王翰率军追击党项叛军，不料中了埋伏，敌军数倍于己，手拿弓箭和长矛叛军，用人海战术团团围唐边塞将士 。
王翰想到再也不能与胡姬相见，不禁淆然泪下 。
王翰决意死战 。
突然，一红衣女子领一队骑兵，冲进了党项叛军包围圈 。一时间，叛军阵脚大乱 。
王翰愕然 。带边塞将士奋勇杀敌 。
第四场
（祁连雪山深处 。
（神卦女与胡姬二人舞
凉州有一个名唤‘神卦女’的女道士，是凉州各地暗中流传着的神 。传说此女住在一个连鹰也飞不到的祁连山深处，神龙见首不见尾，但总在别人需要帮助的时候神秘现身 。胡姬当年命悬一线，正要被太平公主手下砍头时,被她所救，并受其为徒，在深山教导武艺，胡姬苦磨苦练，练就一身超群绝伦本领 。她算出王翰有难，便令她下山救援 。
（凉州 。大将军府邸
（张说、王翰与胡姬三人舞，凉州百姓群舞，排山倒海的凉州攻鼓子潮水般使人振奋 。
张说主持婚礼，有情人终成眷属 。
朝廷召张说入京拜相 。党项归顺，叛军溃散 。张说招抚党项流散人员，使其各安其业 。凉州百姓欢送朝廷大军 。百姓载歌载舞情景 。
王翰与胡姬依依相别 。
第四幕：绝处逢生
第一场
（大明宫金銮殿 。
（唐玄宗与百官群舞《倪裳羽衣舞》
宫廷宴乐中，唐玄宗和众乐女一曲《夜半乐》 。姚崇上书，说张说纵容党项兵将，意在收买人心，预谋不轨之心 。
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