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近日，新疆昌吉州发改委下发《关于严管严控电解铝产能产量工作的提醒函》，认定昌吉州电解铝产能305万吨，约占全国运行产能的8% 。
文件明确严管严控企业按照合规产能生产，8月份开始，全区5家电解铝企业月产量合计不得超过23.8万吨，1-7月月均产量为26.4万吨，实际执行后，产量下降2.6万吨/月，折合约降低产能31.5万吨。
受此影响，沪铝期货主力合约在30日最高触及21550元/吨，创下13年新高。

受此影响，神火股份、天山铝业等具备电解铝产能的企业吃到了一波红利。
与该份文件下发有直接相关的文件，是由8月12日发改委印发的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》。
从能耗强度降低情况看，今年上半年，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省（区）能耗强度同比不降反升。
另外有10个省份能耗强度降低率未达到进度要求，全国节能形势十分严峻。

文件中要求，能耗强度不降反升的9省（区），对所辖能耗强度不降反升的地市州，今年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查，并督促各地采取有力措施，确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。
上传下达，在这个硬性目标下，这九个省份近期也召开了相关的会议并计划实施双控政策，除了新疆外，还有广西：
今日消息，广西对当地钢铁企业实施限产要求，其中柳钢、广西盛隆、广西贵港，承担2021年粗钢压减任务，在9月份排产计划的基础上，再压减20%的产量。
8月29日晚，市场传出一份《广西2021年9月压减产能企业名单》，涉及锰硅生产企业41家。
它们9月份的产量，除了5家不得超过2021年上半年平均月产量的50%外，其他企业9月计划产量均为0 。
受此影响，锰硅期货以6个点直接涨停。

基于这个思路，我认为在能耗双控压力进一步抬升的背景下，可以密切限产政策，这九个省份产能较多的高耗能工业品种。

通过供给与需求的分析，我认为工业硅、黄磷、纯碱、电石、电石法PVC的涨价较具备持续性。
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铝、锌、锡
电解法是全球工业生产原铝的唯一工艺，2020年这9个省份的原铝产量占全国的比例为40%，其中，又要数新疆（16%）、云南（7%）、青海（6%）、广西（6%）占比较高。
5月份和7月份以来，云南、广东和广西已经进行了两轮限电限产，对这三个品种的产出造成较大扰动。
目前来看，一级预警的区域中，包括了现阶段已明显限电限产的云南和广西地区，并涵盖了新疆、陕西等电解铝、精炼锌的重点生产区域。
因此，不排除有色品种的限电限产区域将进一步扩大至新疆、陕西、广东等地，有色板块供应端的干扰大概率将持续贯穿未来较长的时间中。
三者当中，我较看好的是铝市场和锡市场。
对于铝市场：
在消费端，8月份国内消费筑底，并开始逐步向传统旺季过渡，9-11月传统旺季对消费的驱动将环比向好。
在供应端，由于供应端的收缩，以及库存的低位，即便有抛储和进口补充，今年后期铝的供需平衡表仍旧保持良好状态。
在这种格局下，铝价易涨难跌。
对于锡市场：
在供给端，全球和中国的精锡产量都非常集中。