【建业地产|“河南王”建业地产,得救了】
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文丨西部菌
风雨飘摇的“河南王”建业地产 , 终于等到了它的“白衣骑士” 。
近日 , 建业地产发布公告称 , 将引入河南省铁路建设投资集团(简称“河南铁建”)作为二股东:
国资进场纾困 , 建业地产能否转危为安?
公司控股股东“恩辉投资”与河南同晟置业有限公司订立了框架协定 , 将向后者出售公司8.6亿股股份 , 占全部已发行股本的29.01% , 总对价6.88亿港元 , 交易完成后恩辉投资仍持有41%股权 。 恩辉投资的实控人是胡葆森 , 河南同晟置业则由河南铁建投持有 。
01
公开资料显示 , 河南同晟置业由河南省铁路建设投资集团全资拥有 , 以地产投资为主的市场化运营平台 , 公司依托河南铁路建设和投资 , 整合政府、铁路投资、沿线土地资源 , 实行全市场化运作 。
而此次“河南铁建”的驰援 , 不仅包括通过河南同晟置业来实行战投 , 还包括一笔可换股债券的交易:
一手打造出“河南王”的胡葆森 , 或将失去建业地产实控人位置 。
河南同晟置业将认购建业发行的本金额不高于7.08亿港元、2024年到期票息5%、到期收益率9%可换股债券 。
当然对建业地产来说 , 确实也别无选择 , 国资企业的及时驰援 , 已经是那些处在危机中的民营房企无比羡慕的局面了 。
自地产市场变天以来 , 中小民营房企首当其冲 , 现金流成为生死线 , 债务违约现象陆续上演 , 但到目前为止 , 能够成功引入国企战投的少之又少 。
来源:建业地产年报
根据公开报道 , 除了建业地产外 , 华南城成功引入了深圳国资 , 奥园据说正在努力引入地方国资 , 剩下的大部分暴雷房企只能躺平自救 。 相比之下 , 建业地产算得上幸运儿了 。
而且 , “河南铁建”能够带给建业地产的 , 可能还远远不止是解渴的资金 , 以及对市场信心和信用的提振 , 还包括一些资源 。
毕竟“河南铁建”是地方国企 , 在土地、项目等资源上会更有优势 , 而建业地产多年来一直深耕河南 , 这种地域上的协同性 , 有利于后续的一些合作展开 。
02
在引入“河南铁建”之前 , 建业地产可以说是已经到了悬崖边上 , 而它的危机 , 其实早有预兆 。
去年9月 , 一份《关于企业出现重大风险和危机并请求帮扶救援的报告》在网上流传 , 这份河南建业集团向河南当地官方提出的求援报告提到 , 汛情和疫情造成建业集团的经济损失超过50亿元 。
来源:网络
虽然后续建业集团回复称 , 公司经营稳健向好 , 但它将建业集团的整体窘迫情况暴露无遗 。
今年年初 , 又传出“建业集团裁员60%”的消息 。 建业集团的回应 , 否定了裁员61%的说法 , 不过也指出 , 旗下五大集团总部确实在进行架构调整 , 并且在压缩层级 , 瘦身增效 。
当然 , 相较于这些市场传言 , 作为建业集团旗下的核心地产平台 , 建业地产的压力 , 更直观地体现在各项财务数据上 。
2021年年报显示 , 建业地产的重资产合同销售金额为601.05亿元(2021年5月 , 中原建业分拆后独立上市 , 所以原本迈入千亿阵营的建业地产剥离了一部分销售额) , 同比下滑12% 。
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