2，利用事件法 。把事件作为契机，并作为接近客户的理由 。这些事件可以是证券销售员自己公司的事件，也可以是客户客户企业的事件，也可以是社会上的事件 。诸如庆典开业典礼产品上市周年活动客户同学会，甚至是自然灾害危机事件等等，都是接近客户的最好时机与素材，当然事先要先了解知道客户的资料背景以及社会偏好很重要 。
3.调查方法 。证券销售人员利用证券市场调查的机会接近客户 。它不仅可以帮助企业了解客户需求的情况，还可以利用调查的机会扩大企业产品的知名度，进行宣传，为销售人员提供接近客户的理由 。4.处理问题的方法 。证券业务员可以通过请客户帮忙回答疑难问题的方式接近客户，也可以直接问与客户相关的问题 。
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