因为,相对于其他国际医疗器械巨头,迈瑞医疗有几个瓶颈需要突破 。医疗器械中间利润比较高这是事实,那么未来会控费吗?我并不知晓 。医疗器械领域,的确在我国中间环节利润很高,,你不应该一直乐观的看待这个问题 。其三、老龄化的确会带来巨大的医疗器械需求,迈瑞是否可以在国内外竞争中保持优势?这也是我们看得到的,并无第二个国家有如此庞大的需求 。
5年之后迈瑞医疗会是一家4000亿市值以上的公司吗?
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我们要对对大市值保持一点谨慎,当然任何一家企业都可以做成全球第一,但是每一家企业都应该关注自身的巨大瓶颈 。迈瑞医疗是美股回归的企业,在美股迈瑞医疗退市的时候才30亿美元(200亿人民币),而回国后其身价已经突破2000亿人民币 。这已经是相当惊人的上涨幅度 。医疗器械领域,的确在我国中间环节利润很高,但是,你不应该一直乐观的看待这个问题 。
因为,相对于其他国际医疗器械巨头,迈瑞医疗还有几个瓶颈需要突破 。其一、关键依然在研发 。迈瑞医疗上半年研发7.78亿(在国内已经很不错了),人民币,那么全年我们满打满算,大约15亿人民币,可能更多 。而其对手呢?美敦力市值1500亿美元,研发投入22.53亿美元,美敦力研发投入大约是迈瑞的十倍,美敦力的研发集中在手术机器人、二尖瓣置换、个人糖尿病设备等高增长技术市场的投资 。
当然,不能和美敦力比 。我们换一个不太成功的,比如GE医疗研发48亿美元,西门子医疗52亿美元,雅培医疗22亿美元,他们的营收远远不如美敦力,因为他们研发效率低,如西门子医疗如今市值466亿美元,大约3250亿人民币左右,他的研发也是迈瑞医疗的20多倍 。所以,你让我从绝对数值上体现出优势,这还需要时日 。
其二、关键在政策 。医疗器械中间利润比较高这是事实,那么未来会控费吗?我并不知晓 。但个人认为技术投入应该体现出价值 。其三、老龄化的确会带来巨大的医疗器械需求,但是迈瑞是否可以在国内外竞争中保持优势?这也是我们看得到的,并无第二个国家有如此庞大的需求 。有些国家虽然有人口,但需求没我们大,比如印度,有些国家虽然需求旺盛,但是没有人口基数 。
中国的需求市场投入是最大的,产出也是最大的 。但是要看到上面提及的国际巨头如今尚未大规模进入中国(或者进入的设备数量很有限) 。他们的仪器普遍缺乏性价比,但是技术含量较高 。有些需求,是需要面向未来的 。其四、迈瑞医疗尚在新股期间,市盈率50倍 。大量的持有人已经获得了丰厚的回报 。而美股,曾有机构常年做空 。我们不认为美国机构是对的,但是这说明其如今在A股单一做多市场有可能高估 。
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