此外，张鲁以道教的组织形式保据汉中地区，置祭酒以治民 。在这些割据者中，势力最强也最活跃的是袁绍和曹操 。汉献帝入洛阳后，曹操逃至陈留，聚兵反抗，成为关东联军的一支 。他在济北诱降黄巾军三十万众，选其精锐，编为青州兵；又陆续收纳一些豪强地主武装 。建安元年，他把献帝迁到许县，取得了挟天子以令不臣之势；屯田续资 。
200年，曹、袁两军进行官渡之战，操以弱胜强，全歼袁军主力；又利用绍二子的矛盾攻占袁氏的邺城，相继占领青、冀、幽、并四州之地，统一了北方大部 。207年，曹军出卢龙塞，打败侵扰北方的乌桓 。208年，曹军南下，攻占刘表之子刘琮所据的荆州 。依托于荆州的刘备向南奔逃 。鲁肃受孙权之命与备会晤，商讨对策，诸葛亮又受备之命，于柴桑与孙权结盟，共抗曹军 。
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