1,理财规划师考试科目有哪些1、三级:《理论基础》《专业技能》2、二级:《理论基础》《专业技能》《综合评审》3、一级:《理论基础》《专业技能》《综合评审》 【理财规划师考试科目,理财规划师考试科目有哪些】
2,理财规划师考试科目有哪些 ??? 考试的话就两本书:《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》 。内容方面大概包括:?????? 第一模块:基础课程:宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念;第二模块:核心课程:投资规划:投资理财的基本理念,投资理财的目标与原则,个人理财的计量与报告,股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资;?????? 税务与遗产管理:个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理;?????? 个人风险管理:风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度; ????? ?保险规划:保险计划、纳税筹划、保险合同分析;第三模块:实际操作课程:理财规划工作要求:客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解,客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控,投资理财的法律法规选编;银行/保险理财工具应用,证券、期货、房地产投资应用,创业投资规划;?????? 考试时间和题型:??????? 作为国家的统考职业,考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日 。相对来说难度较高,平时还是要多下些功夫 。呵呵???
3,理财规划师有哪些考试科目三级一科:《理财规划基础》 &《家庭财务规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分 。二级三科:第一科:《理财规划基础》 &《家庭财务规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分 。第二科:《风险管理与保险规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分 。第三科:《投资规划》,50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分 。一级四科:第一科:《理财规划基础》 &《家庭财务规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分 。第二科:《风险管理与保险规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分 。第三科:《投资规划》,50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分 。第四科:《家族财富规划》,家族综合财富规划案例分析题2个,每题30分+1个专项论文(3个题目选1个作答即可),40分,共100分 。
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