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英伟达新高 ， 最近的沃尔核材尤其的强 ， 有可能走成下一个科技的容量核心 。 GB200产业链订单信息显示 ， 客户微软今年第四季度订单量激增3—4倍 ， 那么其他客户会不会加单呢 ， 这个按下不表 。
但有一个小细节 ， 英伟达新高 ， 铜缆的安费诺还没新高 ， 液冷的维谛反而新高了 。 数据中心的能源需求已经成为全球关注的焦点 。 而数据中心的耗电有40%来自开空调 ， 也就是散热需求 。 要不你就搞液冷 ， 要不你就多用电 。
有一个AI新分支值得注意 ， 就是小型核反应堆 。 美股核电板块在最近开启了加速 ， 谷歌近日宣布与（Kairos Power） ， 计划建造7座小型模块化反应堆 。 小型核反应堆是最适合AI的清洁能源 。
关注的是这几个 。 电投产融叠加重组 ， 这个不用想了一字到头 。 犹豫的是融发和川润谁能走成核心 。
融发：四川+核电 ， 核岛主管道设备龙头 ， 如果说核电这个更正宗 。
【下一个科技容量核心】川润：四川+核电+华为+液冷服务器 ， 这个题材好 ， 目前看起来也强于融发
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