200年，曹、袁两军进行官渡之战，操以弱胜强，全歼袁军主力；又利用绍二子的矛盾攻占袁氏的邺城，相继占领青、冀、幽、并四州之地，统一了北方大部 。207年，曹军出卢龙塞，打败侵扰北方的乌桓 。208年，曹军南下，攻占刘表之子刘琮所据的荆州 。依托于荆州的刘备向南奔逃 。鲁肃受孙权之命与备会晤，商讨对策，诸葛亮又受备之命，于柴桑与孙权结盟，共抗曹军 。
孙、刘联军以少胜多，大败曹军于赤壁，迫使曹军退回中原 。促使形成三国鼎立局面 。曹操北归以后，用兵于关中、陇西，把统一范围扩及整个北方 。211年，刘备率部进入益州，逐步占据了原来刘璋的地盘 。219年，刘备从曹军手中夺得汉中，关羽也向曹军发起进攻，但是曹操派徐晃增援，孙权又派吕蒙偷袭荆州，关羽腹背受敌，兵败被杀 。
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