供应链透露 ， 三星电子和铠侠均计划在第四季度缩减NAND闪存产量 。
这表明 ， 尽管AI服务器需求强劲 ， 但整体需求令人失望 。
人工智能服务器需求旺盛 ， 提振了主要存储制造商的运营 ， 但随着大型云服务提供商逐渐增加库存水平 ， 势头正在减弱 。
全球两大NAND闪存制造商计划在第四季度减产 。
减产很可能根据市场情况分阶段进行 。
重新减产可能意味着未来六个月NAND闪存业务的前景黯淡 。
年底价格下跌 ， NAND生产商正在建立更多库存 ， 这引发了对第四季度可能减产的担忧 。
三星和铠侠合计占据超过50%的市场份额 。
减产幅度尚未确定 ， 但如果这些减产激发整个行业采取类似行动 ， NAND价格可能会回升 。
针对减产传闻 ， 三星透露了部分细节 ， 称无意在第四季度减少NAND产量 ， 但将根据市场情况灵活调整 。
三星每年年底都会进行组织调整 ， 由于2024年半导体部门盈利表现惨淡 ， 存储器行业竞争压力加大 ， 大幅改组和大规模人员调动在所难免 。
2022年行业大幅度减产 ， 三星试图通过逆势降价来赶走竞争对手 ， 却是最后一批跟进的企业之一 ， 导致库存调整期最长 ， 盈利复苏不如竞争对手 。
【三星和铠侠计划减产NAND】虽然三星内部仍在讨论削减产能 ， 要等到新的人事决定做出后才能确定 。
业界认为 ， 三星已经从错误中吸取了教训 ， 并改变了市场策略 ， 积极应对低需求 ， 确保了在存储领域的领导地位 。
铠侠由于担心库存上升 ， 以及为应对生成性AI浪潮 ， 2025年大规模生产第八代NAND设备 ， 计划在第四季度减少产量 ， 以避免产能过剩问题 。
业界观察 ， PC、移动及消费产业出货量维持低迷 ， 服务器需求相对稳定 ， 不过经过一年多云服务商持续补货 ， 今年下半年起订单动能已有所放缓 ， 大中华区云客户也已在第三季前抢先囤货 ， 以降低地缘政治风险 。
NAND制造商面临的最紧迫问题是库存控制 。
由于该行业预期制造商将降价 ， 库存成本上升可能会破坏定价策略并产生过剩供应压力 。
系统运营商和主要CSP预计价格会下降 ， 导致对短期订单持谨慎态度 ， 这可能会形成恶性循环 ， 这对NAND制造商来说是不利的 。
过去NAND大厂的最佳库存天数为6至8周 ， 目前SK海力士与西部数据库存水位较为健康 ， 美光科技则维持在可接受范围内 ， 三星与铠侠的库存天数均超过4个月 。
此前减产 ， 带动了整个供应链主动下单、价格上涨 ， 使得上游企业认为限制产能可以平衡市场供需 ， 从而鼓励下游客户提前备货 。
业界预计 ， 第四季度将评估市场对减产规模的反应 。
如果削减产能无法增加出货量 ， 可能会实施更严厉的措施来减少整体供应量 。
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