1、客户档案管理
CRM系统可以帮助企业储存客户档案，其中包括客户的基本信息，如需求标签、客户等级、客户匹配度等，（尤其是客户等级的应用，企业依据客户的不同价值将客户进行分级管理不仅可以更好地迎合客户需求，提高企业销售业绩，而且可以大幅度提高客户满意度 。）也包括大量的一对多关联数据，如与客户对应的联系人及其关系、跟进记录、销售机会和报价历史、历史订单等，客户可通过CRM进行实时的客户信息录入、严格的权限管控、日志追踪，才能保证即使销售人员离职，企业也可以通过详尽的客户资料，无缝的、连续的进行后续跟进，再也不用担心因交接不到位而导致客户流失 。
2、客户反馈处理流程
CRM软件不仅可以留存客户信息与跟进记录，并可快速记录客户反馈，及时处理客户问题，稳步提升客户满意度 。
例如，客户的反馈记录与购买记录可以让我们了解客户的实际需求，帮助我们完善产品 。当有类似新产品上市时，我们可以优先联系此类客户，以提高二次销售率和客户满意度 。
CRM的客户反馈流程，不仅可以记录客户反馈，而且可以详细记录反馈处理人与最终处理日期以及处理详情记录，可以帮助管理人员更直观的做出员工考核绩效 。
3、 制定跟进计划，按期提醒
CRM系统可以在变更客户状态的时候，针对不同的跟进计划对客户下次跟进时间进行记录，到期自动提醒；让销售人员便捷的创建跟踪提醒，再也不用担心因为事情繁多而忘记跟进的问题；每个业务节点产生的消息提醒，帮助销售人员在推动销售过程、签约、回款等过程中，做到有条不紊 。
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