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非瘟一周年：上市猪企表现分化 肉鸡养殖迎好时代( 二 )

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面对因为产能去化严重导致的猪价上涨，中国政府强调，统筹抓好非洲猪瘟防控和生猪生产，确保疫情平衡下降不反弹、肉类供赠不断档、生猪市场总体稳定 。
从相应政策及配套支持方面，促进行业在疫情减弱或者泯灭后，快速恢重产能，已经成为行业共识 。
林国发称，目前疫情趋于稳定，疫苗研制发展顺利，且自繁自养利润超过80%，虽然养殖仍会濒临一定疫情风险，但较上半年风险显然减少，踊跃重产有利于增添猪肉供应，国家及地方政府踊跃出台养殖鼓动政策 。
他以为，当前影响生猪产能恢重的主要因素包括，养殖户及企业对疫情担忧仍持续存在，其次是养殖户资金紧张，许多养殖户及企业由于缺乏资金无法有效扩产，最重要是当前母猪存栏不足，导致未来半年到1年左右光阴生猪产能难有效恢重 。
肉类消费结构的变幻
由于猪肉在CPI中占有相当地位，且猪肉是国民肉类消费的主导肉类，因此，猪肉的供赠及价格颇为外界所关注 。
林国发称，按照正常产业周期，本轮猪价“牛市”需要到2020年左右才浮现，但非洲猪瘟导致了生猪产能锐减，提前终结了本轮猪周期中猪价下行的周期，猪价上涨周期提前到2019年初，且疫情导致了生猪产能需要较长光阴恢重，延长了本轮猪价上涨周期 。
生猪产能恢重需要光阴，因此，这期间就需要通过其他肉类补充，包括猪肉、牛羊肉、禽肉进口及国内牛羊、肉蛋禽类的产能增添，从而逐渐改变居民肉类消费结构 。
2018年，国内禽肉产量在2000万吨 。据预计，2019年，会增长至2100万吨左右，以水禽肉为主，到2020年，会达到2400万吨，以鸡肉为主 。预计牛羊肉在未来1-2年的合并增产幅度不超过50万吨 。
从进口来看，未来两年，禽肉及牛羊肉增产量仍远远小于猪肉缺口，国内肉类进口有望进一步增长 。其中，牛羊肉进口将维持高增速 。
【非瘟一周年：上市猪企表现分化 肉鸡养殖迎好时代】猪肉减产，鸡肉替代猪肉的预期，使得肉鸡价格将较长光阴维持高位，养鸡企业利润丰厚 。相对1季度生猪养殖企业普遍亏损，二季度利润卜署步转正，肉鸡企业从去年四季度以来，利润就不断创新高 。益生股份今年上半年盈利达到9亿元，创下历史最高水平，而2018年去年利润仅为3亿多 。
近期，猪肉供应的减少加上种鸡产能偏紧，6月末，肉鸡价格反弹，带动鸡雏价格快速反弹 。益生股份又开始大幅上涨，民和股份、仙坛股份等肉鸡养殖企业，股价在今年的表现均显然大幅强于大盘 。
在中国，四大肉类(猪肉、禽肉、牛羊肉)消费权重相对稳定 。2017年，中国四大肉类消费比例中，牛羊肉消费占比为12.5%，猪肉占62.9%，禽肉为24.6% 。
林国发称，预计2020年，禽肉消费占四大肉类比例将从2018年24%左右，提升到30%-32%，但这依然很难从根本上改变猪肉消费占主导趋势，且随追薯肉产能逐渐归升，猪肉消费占比重新归到60%左右的水平 。不过，随着居民健康意识的提升，将会减少猪肉消费，消费更多水产及牛羊肉，逐渐提升水产和牛羊肉消费占比 。
姚桂玲称，不论是居民餐饮消费还是加工需求均存在鸡肉替代现象 。鸡肉产量和需求水平都有增添，对于禽养殖上市公司来说，养殖利润迎来难得的好时代 。

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