面对因为产能去化严重导致的猪价上涨,中国政府强调,统筹抓好非洲猪瘟防控和生猪生产,确保疫情平衡下降不反弹、肉类供赠不断档、生猪市场总体稳定 。
从相应政策及配套支持方面,促进行业在疫情减弱或者泯灭后,快速恢重产能,已经成为行业共识 。
林国发称,目前疫情趋于稳定,疫苗研制发展顺利,且自繁自养利润超过80%,虽然养殖仍会濒临一定疫情风险,但较上半年风险显然减少,踊跃重产有利于增添猪肉供应,国家及地方政府踊跃出台养殖鼓动政策 。
他以为,当前影响生猪产能恢重的主要因素包括,养殖户及企业对疫情担忧仍持续存在,其次是养殖户资金紧张,许多养殖户及企业由于缺乏资金无法有效扩产,最重要是当前母猪存栏不足,导致未来半年到1年左右光阴生猪产能难有效恢重 。
肉类消费结构的变幻
由于猪肉在CPI中占有相当地位,且猪肉是国民肉类消费的主导肉类,因此,猪肉的供赠及价格颇为外界所关注 。
林国发称,按照正常产业周期,本轮猪价“牛市”需要到2020年左右才浮现,但非洲猪瘟导致了生猪产能锐减,提前终结了本轮猪周期中猪价下行的周期,猪价上涨周期提前到2019年初,且疫情导致了生猪产能需要较长光阴恢重,延长了本轮猪价上涨周期 。
生猪产能恢重需要光阴,因此,这期间就需要通过其他肉类补充,包括猪肉、牛羊肉、禽肉进口及国内牛羊、肉蛋禽类的产能增添,从而逐渐改变居民肉类消费结构 。
2018年,国内禽肉产量在2000万吨 。据预计,2019年,会增长至2100万吨左右,以水禽肉为主,到2020年,会达到2400万吨,以鸡肉为主 。预计牛羊肉在未来1-2年的合并增产幅度不超过50万吨 。
从进口来看,未来两年,禽肉及牛羊肉增产量仍远远小于猪肉缺口,国内肉类进口有望进一步增长 。其中,牛羊肉进口将维持高增速 。
【非瘟一周年:上市猪企表现分化 肉鸡养殖迎好时代】猪肉减产,鸡肉替代猪肉的预期,使得肉鸡价格将较长光阴维持高位,养鸡企业利润丰厚 。相对1季度生猪养殖企业普遍亏损,二季度利润卜署步转正,肉鸡企业从去年四季度以来,利润就不断创新高 。益生股份今年上半年盈利达到9亿元,创下历史最高水平,而2018年去年利润仅为3亿多 。
近期,猪肉供应的减少加上种鸡产能偏紧,6月末,肉鸡价格反弹,带动鸡雏价格快速反弹 。益生股份又开始大幅上涨,民和股份、仙坛股份等肉鸡养殖企业,股价在今年的表现均显然大幅强于大盘 。
在中国,四大肉类(猪肉、禽肉、牛羊肉)消费权重相对稳定 。2017年,中国四大肉类消费比例中,牛羊肉消费占比为12.5%,猪肉占62.9%,禽肉为24.6% 。
林国发称,预计2020年,禽肉消费占四大肉类比例将从2018年24%左右,提升到30%-32%,但这依然很难从根本上改变猪肉消费占主导趋势,且随追薯肉产能逐渐归升,猪肉消费占比重新归到60%左右的水平 。不过,随着居民健康意识的提升,将会减少猪肉消费,消费更多水产及牛羊肉,逐渐提升水产和牛羊肉消费占比 。
姚桂玲称,不论是居民餐饮消费还是加工需求均存在鸡肉替代现象 。鸡肉产量和需求水平都有增添,对于禽养殖上市公司来说,养殖利润迎来难得的好时代 。
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