青岛海尔在财报中称 ， GEA业务在北美地区实现逆势增长 。2018年上半年 ， GEA上半年美元收入同比增长11% 。不过 ， 从行业角度看 ， 美国家电市场上半年累计增长持平 。看一个图表 ， 就知道GEA想继续实现增长的困难到底有多大 。
持续多年的美国经济复苏 ， 推动了家电行业的增长 ， 同时也将美国家电的库存推升至历史高位 。但是从上图可以明显看到 ， 美国家电市场的出货量从2017年开始已经在下降 。这意味着销售的放缓 。
在行业天花板的作用下 ， GEA要想实现持续的逆势增长困难非常大 。
诸多迹象显示 ， 随着海外收购业务整合效应释放完毕 ， 以及竞争对手的加入 ， 特别是美的集团借助东芝品牌强势介入 ， 青岛海尔海外扩张或将面临困境 。
从青岛海尔业务大本营——国内市场来看 ， 挑战也不少 。
在海尔国际化、全球化之前的15年 ， 海尔奉行“名牌战略”和“多元化战略” ， 即增强在国内的核心竞争能力 。显然 ， 要成功实现全球化 ， 必须在国内站稳脚跟 。但现在 ， 海尔与美的、格力差距越来越大 。
从第一到第三
中国家电行业格局变化 ， 伴随着人们消费变迁 ， 从“三大件”的历史可看出一二 。
在上世纪七十年代 ， “三大件”是手表、自行车、收音机 ， 八十年代是冰箱、彩电、洗衣机 ， 到了九十年代 ， 变成了空调、电脑、录像机 。
可见 ， 空调是最晚普及的白色家电 ， 也意味着增长潜力最大 。对于中国家庭来说 ， 在本世纪初期 ， 空调是全新的家电产品 ， 市场一片空白 。
随着房地产的发展及城镇化推进 ， 城镇家庭对空调的需求超越了冰箱和洗衣机 ， 原因很简单：一个家庭 ， 一台冰箱、一台洗衣机 ， 但可以有很多台空调 。
虽然目前城镇空调市场接近饱和 ， 但广大农村地区渗透率明显偏低 。国家统计局数据显示 ， 目前农村地区空调普及率不及50% 。无论是以前的城镇还是当下的农村 ， 这都意味着巨大发展空间 。
对比三大巨头 ， 在空调的普及过程中 ， 格力电器在2003年~2007年连续5年实现40%的营收增长 ， 这期间 ， 正是中国空调市场飞速发展时期 。
城镇家庭空调普及率与格力市值变化趋势
相比之下 ， 青岛海尔错过了这一机遇 。从产品结构来看 ， 青岛海尔在冰洗业务具有传统优势 ， 冰洗业务占据半壁江山；空调业务占比未超过20%（2017年） ， 而格力电器的空调业务占比100% ， 美的集团空调业务占比超过50% 。
轻视空调业务对青岛海尔来说是致命的：产品结构影响了青岛海尔的业绩表现 ， 市值也全面落后 。
早在2012年 ， 格力电器的总营收规模破千亿 ， 2017年实现1500亿 。而白电龙头青岛海尔在此后几年还在苦战900亿 ， 直到2016年总算突破千亿 ， 其中收购通用电气家电（GEA）业务贡献了258亿元 。
2017年青岛海尔总营收1600亿元（剔除GEA ， 1100亿元） 。如下图：
另一家白电巨头美的集团发展更快 ， 在2017年实现营收2400亿元（剔除库卡后2100亿元） 。
三者在净利润上差距更是明显 。2017年 ， 格力电器和美的集团分别实现净利润224亿元和172亿元 ， 青岛海尔仅69亿元 。
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