此外 ， 张鲁以道教的组织形式保据汉中地区 ， 置祭酒以治民 。在这些割据者中 ， 势力最强也最活跃的是袁绍和曹操 。汉献帝入洛阳后 ， 曹操逃至陈留 ， 聚兵反抗 ， 成为关东联军的一支 。他在济北诱降黄巾军三十万众 ， 选其精锐 ， 编为青州兵；又陆续收纳一些豪强地主武装 。建安元年 ， 他把献帝迁到许县 ， 取得了挟天子以令不臣之势；屯田续资 。
200年 ， 曹、袁两军进行官渡之战 ， 操以弱胜强 ， 全歼袁军主力；又利用绍二子的矛盾攻占袁氏的邺城 ， 相继占领青、冀、幽、并四州之地 ， 统一了北方大部 。207年 ， 曹军出卢龙塞 ， 打败侵扰北方的乌桓 。208年 ， 曹军南下 ， 攻占刘表之子刘琮所据的荆州 。依托于荆州的刘备向南奔逃 。鲁肃受孙权之命与备会晤 ， 商讨对策 ， 诸葛亮又受备之命 ， 于柴桑与孙权结盟 ， 共抗曹军 。
孙、刘联军以少胜多 ， 大败曹军于赤壁 ， 迫使曹军退回中原 。促使形成三国鼎立局面 。曹操北归以后 ， 用兵于关中、陇西 ， 把统一范围扩及整个北方 。211年 ， 刘备率部进入益州 ， 逐步占据了原来刘璋的地盘 。219年 ， 刘备从曹军手中夺得汉中 ， 关羽也向曹军发起进攻 ， 但是曹操派徐晃增援 ， 孙权又派吕蒙偷袭荆州 ， 关羽腹背受敌 ， 兵败被杀 。
占领荆州大部 ， 隔三峡与刘备军相持 。222年 ， 汉军出峡与吴军相持于夷陵 ， 猇亭一战 ， 被吴将陆逊击败 ， 退回蜀中 。猇亭之战以后不久, 汉、吴恢复结盟关系 ， 共抗曹魏 。南北之间虽然还常有战事发生 ， 有时规模还比较大 ， 但是总的说来 ， 力量大体平衡 ， 鼎足之势维持了四十余年之久 。184年 2月 黄巾起义 。10月 张角病死 。
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