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如何看待NVIDIA股价暴跌？

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“币圈落寞”致股价腰斩 英伟达押宝人工智能处于人工智能领域核心地位的英伟达近期遭遇了“矿难”和股价风波 。截至11月22日，英伟达股价为144.71美元，相较10月1日收市价289.36美元的高点，下滑了近50% 。不到两个月的时间，英伟达股价腰斩，市值减少了1000多亿美元 。下跌的原因并非业绩停止增长，相反，英伟达2019财年第三季度业绩依旧保持了高增长 。
根据财报，英伟达期内总营收为31.81亿美元，同比增长21%；净收益12.3亿美元，同比增长47%，但是环比增速进一步放缓，业绩未达预期 。而制造现实和预期差距的主因是部分显卡库存过高，英伟达自身也指出，预计第四季度会受到中档Pascal架构显卡渠道库存过多的影响 。这是由于比特币等加密货币大跌，矿机需求下滑，也影响了上游矿卡，即显卡的销量 。
对于英伟达的现状，一位AI芯片专家向21世纪经济报道采访人员表示：“矿机肯定是主要原因，最近他们游戏显卡也卖得不好，同时AI的需求并没有爆发 。”再加上科技股低迷，中美贸易摩擦等大环境的影响，残酷的资本市场似乎在短期内对英伟达信心不足 。从专业图像芯片起家的英伟达，用GPU抓住了计算设备需求的关键时机 。
有强大计算力的GPU在图形渲染、人工智能和区块链领域的计算表现十分突出，英伟达也希望成为真正的算力平台，并且成功推出了自己的CUDA平台 。英伟达的主要产品类型有两类，分别是GPU和Tegra处理器 。其中，GPU业务占比近90%，包括游戏GPU、数据中心、视觉可视化业务；Tegra处理器业务收入，主要包括自动驾驶、用于Nintendo Switch游戏机的SOC模块以及其他嵌入式边缘AI平台 。
此外，OEM和IP授权也是营收的一部分 。2017财年以来，英伟达逐渐走向顶峰，盈收和利润逐年升高 。人工智能和矿卡的助力，也推高了英伟达的市值，如今，随着加密货币的突然暴跌和AI泡沫的显现，其高估值开始回落 。TrendForce旗下拓璞产业研究院的最新报告指出，NVIDIA因游戏显卡收入成长不如预期，导致整体财报表现也未如业界预期 。
由于NVIDIA的营收主力来自游戏显卡（Gaming）市场，以第三季为例，游戏显卡营收占整体近60%，但第三季受到挖矿市场需求不振冲击，造成Pascal中档游戏显卡出现供过于求的状况，进而面临库存问题 。因此，NVIDIA势必要在最短时间内去化库存，以利新一代图灵架构的游戏显卡在市场上的销售，而在去化库存的这段时间内，恐不利NVIDIA的营收表现，短期内NVIDIA应将进入调整期 。
其中，包含加密货币芯片收入的OEM和IP业绩反映了“矿业”给英伟达带来的烦恼 。在2019财年一季度的财报中，英伟达首次公布，其PC OEM收入增长了320%以上，这主要是由于对用于加密货币挖掘的GPU产品的强劲需求，包括加密货币采矿GPU在内的OEM销售额达到2.89亿美元 。但是在接下来的第二季度，OEM和IP整体营收为1.16亿美元，同比降低了54%；第三季度中，该营收为1.48亿美元，同比下滑了23% 。
与此对应的是，第二季度以来比特币就已经在走低，近期其价格一周内下跌了25% 。在挖矿市场低迷的情况下，二手矿机的交易增加也将加剧了显卡的库存 。对此，英伟达正着手清理库存来减小加密货币下跌带来的影响 。NVIDIA全球市场运营执行副总裁Jay Puri在GTC大会上接受媒体采访时表示，虽然加密货币的影响超出预期，但是未来1-2个季度，形势会走好 。
另一方面，备受期待的AI应用尚未进入成熟阶段，例如在热门的自动驾驶领域，传感、认知、控制等各领域都有待突破，英伟达欲成为自动驾驶的算力大脑，还需要时间 。Waymo CEO甚至表示，自动驾驶未来几十年还不会遍地存在 。当然，英伟达在该领域正在不断拓宽合作伙伴 。不过，赛迪顾问人工智能研究中心副总经理向阳告诉21世纪经济报道采访人员：“AI应用来说，用户端看到的相对没有那么明显，但是很多互联网、金融等企业，还是使用了很多英伟达的产品 。

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