据不完全数据，这种方法接近客户的成功率可以达到60%以上 。这种方式分为两种:个人转诊和间接转诊 。其中，间接引荐主要包括电话名片、信函、笔记等形式 。证券业务员可以在身边朋友的帮助下做介绍 。在用别人的间接介绍接近新客户时，要注意谦虚，不要居高临下，不要炫耀自己和介绍人有多亲近，而是在介绍别人的介绍时，对客户本人要有真诚适当的恭维 。
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