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金融理财师，金融理财师算是评职称里面的一种吗( 二 )

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【金融理财师，金融理财师算是评职称里面的一种吗】

金融理财师，金融理财师算是评职称里面的一种吗


4，学的金融专业财经专业学习AFP金融理财师有用么如果你在银行工作，或者有进入银行工作的想法，那AFP证书会是你大大的加分项，因为银行的理财岗位要求必须持有这个证书 。如果你是金融专业，那你学一下这个课程也是比较有用的，AFP的课程非常全面，知识点很细，不仅包括金融，还包括法律、投资规划、居住规划、子女教育规划、退休规划等等很多方面 。如果你感兴趣我可以送你点资料，你先了解下 。5，什么是金融理财师 中国国内实行的是金融理财师(AFP，Associate Financial Planner)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度 。也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量 。金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标 。金融理财师(afp)报名条件:拥有本科以上学历或在金融机构从业四年以上经验的人都可以报名,但要参加培训并通过,获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师培训合格证书》.没有规定非要金融类专业或从事此类工作才能考,但如果对金融行业了解不深的人是很难考过的.这个考试比较难,要求的是各方面的高素质人才,要比较资深的人才有机会过,并且费用很高哦! 可以参考以下：http://www.fpcc.cn/readnews.asp?newsid=2606，金融理财师有什么用 金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士 。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案 。行为金融分析师（CERTIFIED BEHAVIORAL FINANCE ANALYST）简称：CBFA，运用金融学、经济学、管理学、心理学和社会学以及相关学科的专业知识，遵循心理学和社会学等各学科的原则、技术与方法，为投资者和客户在金融投资理财方面提供咨询服务的专业分析人员 。中国国内实行的是金融理财师(afp，associate financial planner)和国际金融理财师(cfp)两级认证制度 。也就是说，必须要首先获得afp资格，才能进一步参加cfp的资格认证，这无疑加大了cfp的含金量 。金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标 。7，金融理财师的职业特点收入如何考取 中外金融机构均将其拓展未来中国市场的重点定位于金融理财服务，金融理财不仅成为金融机构竞争的焦点，而且成为各大金融机构衡量金融从业人员的重要砝码 。由此，金融理财规划师这一全新职业在中国显露出更为广阔的发展前景，做为一名合格的金融理财师也收入不菲.....报考金融理财师需要有相关工作经验:主要指有金融服务和管理(如银行,保险证券,信托,投资等)类公司工作;行政企事业单位的财政财务,投资规划服务管理等部门的工作经历.还应该包括个人投资者,人寿保险业,符合以上条件的可以到当地的国家理财规划师联盟的合作单位报考.银行从业资格考试下半年应该是在8月中旬开始报名，11月初进行考试 。如果你把握不是特别大的话，建议你参加一个保过培训班，离考试还有小4个月，时间足够了 。新的标准规定要连续两个考试周期通过基础和任意一门专业科目，所以建议你14年下半年考基础，15年上半年考专业科目，两门都通过的话就可以申请证书了，如果有一门通过一门没通过那最好连续考试，中间不要隔一个考试周期，否则通过的成绩也作废的 。高级金融理财师你是说的afp证书吗，那个不建议你现在考 。8，经济类证书含金量排名是什么经济类证书含金量排名为：特许公认会计师、特许金融分析师、证券从业资格证书、注册会计师、国际注册投资分析师、银行从业资格证、中国精算师、金融风险管理师、国家金融理财师、期货从业人员资格证 。经济管理是大学非常常见的一个院系，许多学生都会选择这个专业进行就读，而想要在这个领域继续就业，就需要考取相关的经济类证书，含金量越高的证书，以后找工作的门槛就越高 。经济类证书含金量排名如下：1.特许公认会计师2.特许金融分析师3.证券从业资格证书4.注册会计师5.国际注册投资分析师6.银行从业资格证7.中国精算师8.金融风险管理师9.国家金融理财师10.期货从业人员资格证特许公认会计师：设立时间：1993年特许公认会计师是英国含金量非常高的一个经济类证书，它是得到了皇室特许的拥有法定权力会计师资格的一个证书，只有在成功通过了特许公认会计师专业资格考试才能获取，并且还要得到所认可的三年工作经验 。特许金融分析师：设立时间：1963年特许金融分析师是一个需要耗费多年时间才能够考取到的经济类证书，其报考的条件是非常的严苛的，首先学历是有要求的，必须是本科及本科以上，还必须要有四年及以上的金融工作经验 。9，金融理财师干什么的 “在线金融理财师（Online financial planner）”简称“OFP”在线金融理财师，是为客户提供专业和全面的理财服务的专业从业人士 。在线金融理财师更注重实践性，运用自身的专业知识和经验提供全面和专业的理财服务人员 。目前我国的理财市场日益发展壮大，老百姓手中的钱也越来越多，理财的需求会越来越旺盛，市场上会出现越来越多的理财产品 。面对复杂的理财产品，普通老百姓从知识上、经验上可能都难以应对，需要专业人士给他们提供帮助 。在线金融理财师这种职业的发展，源于强劲的未来的市场需求 。“在线金融理财师的专业性与服务性两大特点是赢得客户信赖的重要因素 。而一个理财师要能够真正站在客户的利益上，以客户的利益为中心，帮助客户资金保值增值，让客户充分信任、放心地把自己的财富交予理财师规划，这时在线金融理财师的自身价值才会得到充分的体现 。”一般，银行的理财师就是指银行的大堂经理或客户经理！他们并不算银行的正式员工，而是银行应聘过来的！合同一到时期，银行看你的一望表现，或对银行的贡献可以再聘用你！所以可以说：他的工资机制就是，底薪加提成！提成就是推销各个理财产品所拿到的提成！名义上是理财师，应该是招聘时被忽悠了，俗称保险业务员 。这个名称一般是平安人寿保险公司打着集团公司中国平安金融集团的旗号招聘理财师来招收业务员的 。说是招收业务员的话，很多人不会去，理财师听上去好点 。获得金融理财师培训合格证书是金融理财师资格申请人取得金融理财师资格认证的第一个条件 。金融理财师资格申请人完成培训，通过结业考试，并获得授权教育机构颁发的金融理财师培训合格证书后，可向中国金融理财标准委员会提出参加金融理财师资格考试的申请 。金融理财师资格申请人须具备以下基本条件： 1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作； 2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历 。10，金融理财分析师具体是做什么的 金融分析师的工作内容是：培育专业的机构投资人；对开放式基金进行管理以及创业板市场的设立与运作；保险基金和养老基金的管理；商业银行股份化和资产证券化运作；股票指数、期货分析以及风险资金管理等 。金融分析师的工作也包括：收集研究对象信息，对其产品进行分析研究，提供分析研究及投资价值报告；跟踪研究对象变化情况，及时动态判断所研究对象的投资价值变化情况，作出投资预期回报与风险分析，调整投资操作建议；对公开发行的各种理财产品的设计、谈判、签约发行及维护；通过各种联络方式开发新客户，与老客户保持联系；负责完成金融产品开户订单，解答客户各项问题；及时反馈客户意见，把握市场动向 。金融分析师是一些受过良好教育和专业训练，具有优秀金融理论素养的金融人才 。他们通常拥有严格而广泛的金融知识体系，掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识，包括从投资组合管理到金融资产评估，从衍生证券到固定收益证券以及定量分析；受过专业训练，具有一定金融理论和实践经验，特别是有投资评估、运营分析的经验；了解国际金融、投资管理和中国商品经济规律和法律法规；此外，还需具备erp系统相关经验，能熟练使用资料管理软件工具 。“钱能通神”这句话在金融分析师眼里是真的 。金融分析师的工作是收集和分析金融信息、确定其走势并做经济预测 。基于这些详尽的分析，他们做出报告，为客户和同行们提供金融和投资的咨询意见 。金融分析师的工作是至关重要的，因为他们的建议帮助公司做出财政决策，这通常意味着大量资金的投入 。金融分析师是一些受过良好教育和专业训练，具有优秀金融理论素养的金融人才 。他们通常拥有严格而广泛的金融知识体系，掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识，包括从投资组合管理到金融资产评估，从衍生证券到固定收益证券以及定量分析；受过专业训练，具有一定金融理论和实践经验，特别是有投资评估、运营分析的经验；了解国际金融、投资管理和中国商品经济规律和法律法规；此外，还需具备ERP系统相关经验，能熟练使用资料管理软件工具 。“钱能通神”这句话在金融分析师眼里是真的 。金融分析师的工作是收集和分析金融信息、确定其走势并做经济预测 。基于这些详尽的分析，他们做出报告，为客户和同行们提供金融和投资的咨询意见 。金融分析师的工作是至关重要的，因为他们的建议帮助公司做出财政决策，这通常意味着大量资金的投入 。金融分析师的工作要求广泛地猎取金融杂志、报刊、书籍和互联网上的各种信息，以掌握最新的新闻消息、调整变动、市场动态和行业状况 。你招外勤就直接说招外勤得了，何必搞那些个花里忽哨的名词呢 保险行业有精算师，有会计师，倒是也有理财师，就是业务员做保险的，你也可以称呼为理财规划师等等之名称 。具体就是销售保单，跑保险.

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