本篇文章意在帮助大家了解CRM的一些基本概念，介绍相关业务，后文也将会将基于笔者所在公司的业务详细阐述CRM各模块，最后会基于公司业务确定CRM的底层框架 。一、CRM是一种管理方式CRM：客户关系管理 。可以拆成三个词：客户（客户特征） 关系（识别客户） 管理（手段/措施） 。
从商业角度看，企业希望通过数据描绘客户特征，进而识别与客户的关系，以期能够通过某些管理手段/措施增进并维持与客户的关系，不断提升客户带来的经济价值 。
关于客户，需要考虑的问题举例：如何获取客户？客户特征有哪些？
关于关系，需要考虑的问题举例：如何利用客户特征识别客户？比如在潜在客户一步一步转变成高价值客户的过程中，需要识别怎样算是潜在客户？怎样算是高价值客户？比如设法增加客户对企业的依赖（让客户持续产生消费），需要识别哪些客户对企业的依赖还不够？等等 。
关于管理，管理是一种手段，通过识别客户与企业的“关系”，采取相应措施 。需要考虑的问题举例：使用何种营销手段吸引新客户？如何召回流失客户？
从上文的分析来看，CRM应该是一种管理方式，管理目的就是让无数潜在客户逐步转变成高价值客户，提升企业盈利能力 。而企业在实现这种管理方式时，需要借用信息化手段，如建立CRM客户关系管理系统，依托数据科学化地做管理决策 。
二、潜在客户到高价值客户的转变在考虑“价值”这个词语时，需要有一个概念：企业追求的客户价值本质上是客户为企业带来了销售收入，所谓高价值客户无非是持续为企业带来高额销售收入的客户 。
因此，我们可以把“价值”这个概念拆解：销售收入 =∑ 平均下单金额*下单次数（∑表示对所有客户的销售收入求和，平均下单金额=单个客户累计下单金额/下单次数 。此处不直接用累计下单金额，将销售收入拆解成平均下单金额和下单次数两个指标是为后文细分客户） 。
为清晰明了的展示潜在客户到高价值客户的转变，我们可以以平均下单金额和下单次数两个维度做一张图，如下：
在上图中，从左下角开始到右上角结束依次有：潜在客户》低价值客户》高价值客户，我们期望通过CRM系统，让客户从潜在客户开始，一步一步转变成高价值客户，并且维持高价值客户的消费状态，从而达到企业盈利的目的 。
潜在客户指尚未与企业建立联系的目标客户（或者叫销售线索），这些目标客户可以通过销售拜访等方式购买公司的产品或服务 。在企业发展过程中需要大量潜在客户信息做业务支撑、保证持续有客户转变成高价值客户，客户是企业业务发展的基础 。
潜在客户的获取方式多种多样 。
比如通过销售团队的陌生拜访（陌拜这个词最早应该是源于阿里中供铁军，销售无预约直接上门拜访客户），亦或是技术手段抓取（如竞对/地图类网站爬取客户信息），还有一些是客户主动提供的信息，比如产品同学在体验竞品时，经常会注册体验账号，一般过一段时间，竞品公司的销售就会打电话问你是否需要购买xxx产品 。
潜在客户的初转化非常重要 。
让潜在客户下第一单是非常关键且困难的（我们管这个叫做下首单，只有下过首单的客户才算真正签约成功） 。初次说服客户尝试某种产品或服务，需要相当强的销售技巧，甚至和个人形象、谈吐、客户当时的心情都有关系 。我在和公司销售线下跑业务的过程中了解到，有些客户持续拜访半个月都不愿意下单 。销售们花了大量精力，效率却不高 。所以在这中间需要系统去识别客户的状态，尽最大可能提高销售团队的效率 。甚至调用其他部门资源，比如运营部门的营销费用支持（用优惠券吸引客户），如利用callcenter跟进高质量的潜在客户 。
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