到了公元206年，曹操进攻荆州，分南郡北部设立襄阳郡，从此成为荆襄八郡 。赤壁之战后瓜分荆州赤壁之战时，曹操又分割南阳郡一部分为南乡郡 。等到曹操战败后，实力收缩，只能控制江北郡县，所以曹操掌握了南阳郡、襄阳郡、南乡郡 。赤壁之后，荆州江南地区出现了权力真空，孙权刘备开始在此地角逐 。最终刘备夺取了荆州南部的长沙、武陵、零陵、桂阳四郡，以及半个南郡半个江夏郡 。
孙权当时派周瑜夺取了半个南郡和半个江夏郡 。刘备当时和孙权商议以半个江夏换取半个南郡，当时的南郡显然比江夏郡更重要，所以这件事对于东吴来说是一件赔本的买卖 。但是在鲁肃的劝说下，孙权还是把半个南郡给了刘备，东吴得到了整个江夏郡 。也因此荆州瓜分完毕，东吴仅仅得到了江夏一郡 。公元213年，刘备入蜀，第二年诸葛亮和张飞等人全部进入益州，所以关羽开始执掌荆州 。
此时关羽管理的荆州拥有南郡（今荆州市）、长沙（今长沙市）、武陵（今常德）、零陵（今永州市）、桂阳（今湖南省东南部）五郡 。相当于今天的湖南大部、两广、贵州、以及重庆部分地区 。荆州最终归属刘备占据西川后，东吴欲夺取长沙、零陵、桂阳，并且向三郡派去了官吏 。最终双方发生冲突，刘备亲自带兵由益州增援关羽 。此时恰好曹操夺取了汉中，直接威胁了刘备在益州的统治，所以刘备向孙权议和，并且约定好双方以湘水为界 。
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