没多久，中原出现了一位皇帝，他就是石敬瑭，而他之所以登上皇位，看的就是辽国人的支持，而在他登上皇位之后，便把燕云十六州拱手让给了辽国人，得到了燕云十六州的辽国，在国土面积上有了相当大的扩充，让其势力达到顶峰 。具体就在库页岛，外兴安岭区域，东北三省，内外蒙古，华北北部部分地区 。
这里再提下燕云十六州，可能很多人对燕云十六州的概念比较模糊，其实这个位置相当重要，因为这里囊括了北京、天津、河北北部、山西北部等军事要塞之地，要知道，长城的大部分都建立在这里，把长城让给了外族人，这就意味着将中原大地的门户打开了，放外敌进来侵略 。而燕云一失，后来人都想收回燕云十六州，包括后周柴荣、大宋开国皇帝赵匡胤等，但最终都没有完成这一愿望 。
金国
从北宋中期开始，辽国顶峰期过了，在今天的黑龙江一带活动的女真族迅速强大了起来，他们对辽国人的长期压迫极为不满，在完颜阿骨打统一了女真各个部落之后，建立了金国政权，开始走上了和辽国分庭抗礼之路 。随后，女真人开始联系北宋，试图联手消灭辽国 。
北宋皇帝答应了女真人的要求，两国联手将辽国消灭，辽国灭亡之后，大部分领土被金国占领，很多契丹人也自愿成为金国人 。
不过，也有很多契丹人不愿意被女真人统治，在耶律大石的率领下前往今天的新疆、哈萨克斯坦一带建立起了西辽政权 。
在消灭了辽国之后，无论是从实力还是人口资源上，金国都有了质的改变，接下来他们把矛头对准了北宋 。
靖康之难，女真人直接攻占了北宋的都城汴京，宋朝皇室尽数被俘虏到了金国，而北宋也宣告灭亡 。这个时候，女真人以为将宋朝朝廷推倒了就消灭了宋朝，他们没有继续南下，结果康王赵构跑回了南方，建立了南宋政权，不过那个时候北方的土地几乎全部在女真人的手中 。
南宋和金国以淮水为界，得到了之前辽国的今蒙古大片土地之后，女真人又得到了我国淮河以北的全部地区，具体的就是在东北至今库页岛，北至蒙古国中部的色楞格河、石勒喀河一带，西到阿尔泰山，南部至今天津市的海河、山西省雁门关，这便是金国全盛时期的疆域 。
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