11、观音欲试四人道心,与黎山老母等化成美女,招四人为婿 。唐僧等三人不为所动,只有八戒迷恋女色,被菩萨吊在树上 。
12、到万寿山五庄观,悟空等偷吃人参果,并推倒仙树,被拿获 。观音应悟空之请,用甘露救活仙树 。
13、白骨精要吃唐僧,悟空三打白骨精 。唐僧不识妖怪,听八戒谗言,错逐悟空,自己又被黄袍怪拿住,并被其变为老虎 。沙僧亦被捉 。八戒经白龙马劝说,到花果山用激将法请悟空救师傅 。悟空救出师傅,师徒言归于好 。
14、平顶山莲花洞金角大王、银角大王捉住唐僧欲食其肉,悟空与之斗智斗勇,骗来妖精的五件宝贝,降伏二妖 。
15、狮精把乌鸡国国王推入井中淹死,自己化为国王 。真国王鬼魂求唐僧搭救 。悟空从太上老君处讨来金丹,救活国王 。
16、牛魔王之子红孩儿据守火云洞,欲吃唐僧 。悟空惧其三昧真火,请观音帮忙 。观音降伏红孩儿,收其为善财童子 。
17、孙悟空又请西海龙王太子帮助擒获黑水河鼍龙 。在车迟国,悟空与三位妖魔国师——虎力鹿力、羊力大仙斗法,妖魔战败,现了原形 。
18、经通天河,遇观音座前莲花池内成精为妖的金鱼,金鱼作法把唐僧摄入水府 。观音赶来,收走金鱼 。
19、太上老君的坐骑青牛偷了老君的金刚镯下界为妖,在金兜洞把唐僧捉住 。悟空请来天神助战,不能取胜,找到太上老君处,责其收伏青牛 。
20、唐僧、八戒饮子母河水受孕 。悟空取来落胎泉水,解了二人胎气 。西梁女国王欲强招唐僧为夫婿,悟空等智赚关文,出关西去 。
21、琵琶洞蝎子精摄走唐僧,悟空请来昴日星官,星官化作大公鸡,使妖怪现原形而死 。
22、六耳猕猴变成悟空模样,又令小妖们化成其他三人模样,欲上西天骗取真经 。真假悟空大战,众多神佛不能分辨,直到西天雷音寺,如来说出猕猴本相,悟空打死六耳猕猴 。
23、为过火焰山,悟空向铁扇公主借芭蕉扇灭火 。铁扇公主恨悟空收伏其子红孩儿,不肯借 。悟空与铁扇公主、牛魔王斗智斗勇,借天兵神力,降伏二怪,扑灭大火 。
24、万圣老龙和九头虫驸马盗走祭赛国镇国之宝舍利子 。悟空斗败二人,夺回佛宝 。
25、弥勒佛前黄眉童子下界作怪,假幻雷音寺,唐僧上当被擒 。弥勒佛收伏为怪的童子 。
26、过小西天,悟空打死蛇精 。八戒用嘴拱开稀柿衢 。
27、悟空为朱紫国国王治病,败獬豸洞妖怪金毛统,救回王后 。
28、盘丝洞蜘蛛精缠陷唐僧,悟空打死蜘蛛精 。黄花观蜈蚣精又药翻唐僧,紫云山毗蓝婆应悟空之请,消除此怪 。
29、经狮驼山,又有青狮、白象、大鹏作怪,众菩萨罗汉帮助降伏三怪 。
30、比丘国王被寿星坐骑白鹿所化的国丈迷惑,欲用一千一百一十一个小儿心肝做药引,悟空解救婴儿,打退妖怪,寿星赶来收走白鹿怪 。
31、陷空山无底洞老鼠精虏唐僧,欲与之成亲 。李天王押走老鼠精 。
32、灭法国王发愿杀一万僧人,悟空施法剃去国王、王后等人头发,国王回心转意,改灭法国为钦法国 。
33、隐雾山连环洞豹子精欲吃唐僧肉,被悟空用瞌睡虫睡倒,八戒将其打死 。
34、凤仙郡大旱,郡侯张榜求雨 。悟空劝郡侯向善,天降甘雨 。
35、在玉华州,黄狮精盗走悟空等三人兵器 。悟空等夺回兵器,黄狮精投奔九灵元圣,太乙救苦天尊收伏九灵元圣,此怪为天尊坐骑九头狮子所化 。
36、金平府,唐僧被玄英洞妖怪摄去,悟空请天上四位星宿帮忙捉怪,把妖怪斩首示众 。
37、月宫玉兔化为天竺国公主抛绣球给唐僧,欲招之为婿 。悟空会合太白星君擒伏玉兔,救回真公主 。
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