一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域：
1、理财的基础知识；
2、金融资产运用的基础知识；
3、有关人生设计的基础知识；
4、房地产运用的基础知识；
5、风险与保险均衡的理财设计知识；
6、节税理财设计的基础知识；
【如何自学成为家庭的个人理财师】7、财产及财产转移设计的基础知识等 。
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