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能源变革加速 风光储持续景气
近日，2022年全国能源工作会议召开，会上提到，加快能源绿色低碳发展 ， 加强政策措施保障，加快实施可再生能源替代行动 。
从一系列顶层规划来看 ， 风电、光伏的发展不再单纯地从产业本身来预测 ， 而是应该站在新型电力系统中电源侧重要组成部分的角度看待其发展意义 。此外，为了实现“双碳”目标，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量需达到12亿千瓦以上 。尽管，2021年新能源行业的发展遇到了一些障碍，但从2022年情况来看，光伏上下游供需较为紧张的关系将得以缓解，产业链价格有望恢复平稳；风电行业在2021年招标价格不断走低的基础上，依然有降本空间 。
2022年，光伏和风电发展势头值得期待 。就细分方向而言，重点会落在推动海上风电集群化开发和“三北”地区风电光伏基地化开发，抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设，以及启动实施“千乡万村驭风行动”、“千家万户沐光行动”等 。从资本市场角度而言，可以关注光伏N型电池产业化落地以及风机大型化、老旧风场改造等带来的投资机会 。
构建新型电力系统的一个重要环节还有储能 。新能源在电源侧的占比提升将对电网运行稳定性产生冲击，储能将有效缓解这一问题，保障电源的稳定输出 。不久前，国家印发的文件提出，加快推进抽水蓄能和新型储能规模化应用；加快形成以储能和调峰能力为基础支撑的新增电力装机发展机制；加强电化学、压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用 。按照CNESA的保守预计，2025年中国电化学储能累计装机规模达到35.5GW，2021年-2025年复合增长率约为57% 。
随着新旧电源的交替更迭，中国的电力系统正迎来大变局，风光储的发展都纳入到这一大变局之下 。虽然构建新型电力系统不是一蹴而就，火电等传统能源在现阶段还有重要作用 ， 但风光储等行业必然会为能源变革贡献更大力量 。
缺芯涨价正在缓解 汽车电子将驶入快行道
受新冠疫情持续反复的影响 ， 本轮电子行业的景气度周期被延长，缺芯涨价成为2021年难以逾越的主题，但随着产能逐步释放，涨价因素的边际影响正逐步减弱 。
从2021年电子行业表现来看，截至12月26日，申万电子（LOF）年内累计涨幅约18%，波动性加大 。2021年二季度开始 ， 面板涨价加速、新能源车趋势增强及海外疫苗接种率提升等因素作用下，行业加速回升 。进入第三季度，存储器、面板以及部分元器件和Fabless厂商等价格分化甚至下调，市场担忧需求转弱、行业开始步入衰退期，板块修正横盘 。但随着光伏发电、新能源车对电子出货的强劲带动和消费电子恢复预期的增强，板块呈现显著上行趋势 。
综合分析机构展望2022年 ， 以苹果产业链为主的消费电子板块将迎来进一步估值修复；同时，在“碳中和”主题下，电动化、智能化的趋势将带动车规半导体以及车载电子元器件等汽车电子板块驶入快行通道 。
从成长性来看，“碳中和”主题下，中国新能源汽车市场渗透率从4%成长至20%，汽车电子将在2022年驶入快行车道 。相比传统燃油车 ， 新能源汽车功率半导体的价值占比最大 。同时 ， 电动车市场对于延长续航里程及缩短充电时间需求日盛，耐高压的碳化硅等功率器件有望成为主驱逆变器的标配 。相关产业环节正配合车企加速落地，推进提升碳化硅工艺良品率，化合物半导体的衬底材料等重要环节也获上市公司密集投资 。

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