瓜州最大的自然特点是沙漠和大风 。玄奘告别李昌后 ， 景况就很不妙了 。首先 ， 他来时所骑的马死了 ， 从凉州来的两个僧人也相继离他而去 ， 再加上前路艰难 ， 没有人愿意冒险给他带路 ， 玄奘心里一片忧虑 。就在这时 ， 有个胡人石磐陀愿意与他同行 。可是这胡人并非忠实的路伴 ， 进入沙漠后 ， 因为畏惧 ， 中途丢下玄奘 ， 回去了 。无奈 ， 玄奘只好一个人硬着头皮偷偷穿越五个烽燧 ， 进入了八百里大沙漠——莫贺延碛大沙漠 。在穿越中 ， 他差点儿被守护的士兵射中 。进入沙漠后 ， 虽然没有官兵的威胁 ， 但来自大自然的危险更恐怖 。沙漠中独特的海市蜃楼现象 ， 犹如鬼魅魔影 ， 时时缠绕着玄奘 ， 而遮天的大漠风沙不时从他身边裹挟而过 。此时 ， 唯一的水囊又不幸失手掉在地上 ， 水洒得一滴不剩 。玄奘想到了退却 ， 并且真的退却了 。他往回走了十多里 ， 但最终又折回头 ， 向西而去 。五天后 ， 在没有水又迷了路的情况下 ， 玄奘奇迹般地走出了沙漠 ， 到达西域第一站——伊吾 ， 又过数日 ， 到了高昌国（今新疆吐鲁番县） 。
在高昌国内 ， 玄奘再次遇到阻挠 。
高昌国王麴文泰听说玄奘到来 ， 遣使迎候 ， 并与玄奘结拜为兄弟 。他希望用盛情把眼前这位博学的僧人留在自己的身边 。玄奘的西行路途再一次受阻 ， 他以绝食抗争 ， 以表他西行的决心 。到了第四天 ， 玄奘已经非常虚弱了 ， 鞠文泰只好同意放他走 ， 而且提供了难以想象的丰厚物资 。临行前 ， 麴文泰要求玄奘从印度返国路过高昌国时 ， 留住三年 。还要求讲经一个月后才能走 ， 玄奘一一答应 。
离开高昌时 ， 玄奘第一次有了自己的取经团队 ， 总数达到了三十人 。这个团队只存在了很短的时间 ， 随后的一场大雪崩和高原反应夺去了大多数人的生命 ， 只有两个弟子和玄奘侥幸存活 。
631年 ， 玄奘穿越了二十多个国家的国土后 ， 终于踏上印度国土 ， 看到了那烂陀寺 。
此后 ， 他在这个世界上最早的佛教大学里 ， 开始了长达十多年的学习 。这期间 ， 在戒日王举办的一次全国性的辩论大会上 ， 玄奘的声名大噪 ， 自此 ， 玄奘在印度声名远播 ， 无人能及 。
641年 ， 玄奘辞别戒日王准备回国 ， 他决定沿着丝绸之路北线 ， 经过高昌国回长安 。按照他与鞠文泰的约定 ， 玄奘原本要在高昌国停留三年 ， 但在东归途中得知 ， 高昌王鞠文泰已经不在人世 ， 此约定未能实现 。两年后 ， 玄奘回到中土 ， 受到官方和民间热情的欢迎 。
神话小说中 ， 玄奘不仅在路上收服了四大弟子：孙悟空、猪八戒、沙僧、小白龙 ， 还带了观音的三宝：锦蝠袈裟、九环锡杖、三个金箍 ， 以及御赐的金钵等 。神仙开道 ， 白龙御行 ， 这是何等的威风 ， 然而现实中的唐僧就没有这么幸运了 。非但不幸运 ， 简直是不幸 。
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