期待中国的企业早日上榜 。
文｜资深采访人员 晓晓
前不久正式对雅芳完成收购的巴西美妆公司Natura&co（以下简称Natura）发布了2019年财报，期内实现总收入434.5亿雷亚尔（约合42亿美元），与雅芳合并计算，总收入达到94亿美元，成功跃升为全球第6大化妆品集团 。这也是全球前十大化妆品公司中，唯一来自发展中国家的美妆企业 。
值得一提的是，这也是世界化妆品史上首个进入TOP10来自发展中国家的企业 。如欧莱雅中国前CEO斯铂涵所言，美业近两三年的变化大于过去30年的变化，此前青眼曾梳理过2008-2017年，全球化妆品集团10年十强变局，那么2017-2019年这风起云涌的3年，美妆十强格局又发生了怎样的变化？
新增Natura、LVMH，爱茉莉太平洋出局
与3年前相比，韩国化妆品公司爱茉莉太平洋被挤出了十强榜单，取而代之的是巴西美妆集团Natura以及法国奢侈化妆品公司LVMH；在2019年的榜单中，强生与花王销售额相当，并列排名第10位 。目前，全球十大化妆品集团所在地分别为法国3家、美国3家、日本2家、英国1家、德国1家、巴西1家 。值得一提的是，全球前十化妆品消费国依次是美国、中国、日本、巴西、德国、英国、法国、印度、韩国和意大利 。
在化妆品业务上，3年前的十大集团总销售额为1098亿美元，而去年十大集团总销售额为1358亿美元，增长了260亿美元（约合人民币1800亿元） 。除了被挤出十强名单外的爱茉莉太平洋，其他9家公司3年内均实现了增长 。据爱茉莉太平洋财报数据，2019年销售额约为53亿美元，与2017年相比减少了3亿美元 。
另外，Natura、LVMH、资生堂的增长最为突出，这三大集团过去3年销售额分别增长了290%、48%、47% 。Natura从2017年总销售额24亿美元、排名第18位，到2019年总销售额94亿美元、排名第6位；LVMH从2017年化妆品总销售额52亿美元、排名第11位，到2019年的77亿美元、排名第8位；而资生堂超越科蒂升至第4位，销售额从73亿美元增至107亿美元 。
高端制胜
值得一提的是，旗下拥有强健高端美妆业务的公司近3年来成长最为迅速 。典型如奢侈美妆集团LVMH；前四大巨头中，欧莱雅、雅诗兰黛的增长率也远高于联合利华和宝洁 。拜尔斯道夫集团旗下主攻小众市场的高端品牌莱珀妮的高速增长，与核心大众品牌妮维雅的颓势形成鲜明对比，传统日化企业集团在消费升级下面临迫切转型 。
过去三年高端美妆市场的增长率远高于化妆品市场的整体增速，2019年全球高端美妆市场增速约为10% 。拥有迪奥、娇兰、纪梵希等高端美妆的LVMH集团美妆香水业务2019年销售额同比增长12%，美妆香水业务作为LVMH集团第四大板块，增长率高于集团整体，是业绩增长的主要动力之一 。过去几年以CPB、Shiseido、NARS为代表的高端品牌成为资生堂集团的主要增长动力 。在2019年BrandZ全球最具价值品牌排行榜上，Shiseido成为品牌价值增长幅度最大的美妆个护品牌，品牌价值达59.86亿美元，同比增长了56% 。另外，过去三年欧莱雅高端化妆品部门均保持了两位数高增长，2019年同比增长14%，预计在今年有望超越个位数增长的大众化妆品业务部门，成为欧莱雅集团最大的业务部门 。
相比之下，因缺少高端美妆业务的带动，两大日化巨头宝洁和联合利华近3年的增长率则远低于欧莱雅和雅诗兰黛 。2016-2019年，宝洁和联合利华的销售额分别增长了9%、16%；而欧莱雅和雅诗兰黛的销售额分别增长了23.5%、26% 。
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