明年HBM市场恐供过于求_dram|手机行业

【明年HBM市场恐供过于求】摩根士丹利最新报告，对DRAM市场不看好，同步唱衰HBM后市，预期随着市场分散化以及AI领域投资达到高峰，明年HBM市场可能供过于求。
存储厂商普遍不认同大摩的观点，认为HBM市场一路旺到2025年无虞。
大摩的观点是，每家存储厂商都在根据HBM产出的最佳可能情况进行生产，将全球原本用于生产DRAM的15%产能转换至生产HBM ，这只需要少量的资本投资，预估仅不到2024年DRAM晶圆制造设备的10% ，然而，如果按这个计划进行， HBM产能可能会面临过剩。

现阶段业界良好的HBM供应状态， 2025年时，恐面临实际产出可能会逐渐赶上、甚至超过当前被高估的需求量。
一旦上述问题浮现，导致HBM供过于求，存储厂商可把产能挪回制造DDR5 ，并闲置一小部分后端设备。
目前全球HBM主要由SK海力士、三星、美光等大厂供应。
相较于大摩的观点， SK海力士、三星仍力挺HBM后市。
三星预估HBM市场规模今年将达到16亿Gb ，相当于2016年到2023年加起来再乘以两倍的数字，显现HBM市场爆发力强劲，看好AI将带动DRAM市场蓬勃发展。
为此，三星下世代MCRDIMM也已经准备好将在年底量产，并推出32Gb DDR5 。

明年HBM市场恐供过于求

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