为了有效地利用客户信息，我们需要对客户信息进行分析，仅仅依靠单纯的excel 是满足不了高阶的数据分析的，此时你需要用多样化的数据报表 。利用漏斗图能对客户转化率进行直观的分析，从线索到签约每个环节的数量变化，帮助我们定位问题；利用饼状图能对客户的等级和来源渠道等进行分析，根据二八定律将重点放在能产生80%营收的客户上；2）如何用最短的时间搭建CRM系统？传统的系统如果交给外包团队或者自己公司开发，往往时间周期超长，而且还不能灵活修改 。
使用轻流后，用户无数次感叹：真香！！！因为轻流是利用无代码的技术帮助用户搭建业务系统的，不懂代码的我也能搭建系统了！比如，下图的客户联系记录表，通过选择不同的字段（手机、邮箱、日期等）就能快速创建一个表单，支持整个表单自定义，根据自身的需求灵活的搭建 。创建好联系客户的表单后，申请人只需填写完客户信息后，整个系统的流程会自动的运转 。
比如，你想实现客户信息录入后，通过数据筛选，将潜在的目标客户的数据添加到线索池，让销售人员对目标用户进行跟进 。同时流程也可以通过自定义的方式来创建，无论是添加不同的节点还是添加不同的负责人，都可以实现，其中使用最多的功能之一就是自动化提醒的功能了！当客户信息变多的时候，可以在系统内对所有客户的数据进行查询和整体化查看 。
CRM和ERP是什么，企业管理应该怎么选择呢？
【它的作用是什么,什么是crm】CRM和ERP从本质上来讲，其实是两种不同的管理思想，后来又陆续发展成为管理工具或者管理软件，帮助企业在管理方面增效赋能 。CRM是什么？CRM是Customer Relationship Management英文缩写，中文翻译过来就是客户关系管理，是一个管理学的词汇，其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场 。
总的来说，就是以客户为导向，用其他辅助手段，比如互联网技术和信息技术，与客户建立一定的联系，巩固客源和发展新客源的一种管理方法 。CRM软件就是基于这样的需求创建的一系列的软件总称 。在今天，大家谈到的CRM大部分都是指软件或者系统，以信息技术为主来建立管理客户关系的系统或软件，但是不管怎么说，CRM的核心还是customer，就是以客户为核心，围绕其开展工作 。
ERP是什么？ERP是建立在信息技术基础之上，帮助企业搭建系统管理各项业务的一种系统 。ERP的核心是enterprise，也就是企业，企业资源计划谈的是企业的资源最大化利用，所以自然是围绕企业在做相关工作，之前有整理过ERP系统的用处归纳，主要为以下五点：将供应链管理功能运用在企业管理中，可以将销售与市场有效结合，寻求数据支持完善企业流程，通过流程的优化管理，将供应商、制造商和分销商间的关系有效整合，达到资源优化整合企业资源，可以协作多个部门实时掌握数据变化，通过数据反映企业问题强调财务管理，完善企业的财物管理体系，使得企业的资源利用更加合理当然，不同的企业使用ERP系统或软件发挥的作用可能远不止以上那么多 。
总的来说，ERP侧重地是将企业的资源整合到最大效用，帮助企业在业务管理方面实现优化 。企业管理应该怎么选择？对很多大型企业来说，不管是CRM还是ERP都是需要的，既需要客户信息的管理，也需要将企业的资源整合进行优化管理，一般两个都会选择，而且基本上是让整个IT部门参与研发，但是相应地，成本和投入也是非常大的 。
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