当前计算机行情分析
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
文章图片
1. 国产 AI 算力：
国产 AI 算力既是国家意志的重要体现 ， 也是 AI 产业变革的关键拐点 。 在今年 ， 国产 AI 算力相关企业 ， 如寒武纪、昇腾等 ， 开始实现从 0 - 1 的放量突破 ， 这使其成为当前行情的核心主线之一 ， 并且具备较大的弹性空间 。 相关标的除了寒武纪及其产业链上的企业外 ， 还包括浪潮信息等 ， 以浪潮信息为代表的国内算力需求三季度有可能会超预期加速增长 。 这是因为在整个行业变革的大背景下 ， 算力作为关键支撑因素 ， 其需求增长的潜力巨大 。
2. 数据要素可能会是行情“黑马”：
数据要素是国家意志中容易被低估的一个重要方向 ， 它作为国家战略的一部分 ， 与 AI 紧密相关 。 相关标的包括久远银海、国新健康、人民网、易华录、太极股份等 。 这些公司目前处于相对地位 ， 同时这些公司多数为国企 ， 在数据要素运营方面具有天然的优势 。 如果能够充分利用数据要素进行运营 ， 例如通过数据要素入表或者加强公共数据运营等方式 ， 这些公司将具有极大的弹性空间 ， 并且由于数据要素的潜在价值巨大 ， 目前还很难测算出潜在的天花板 。
3. 信创与国企改革并购重组结合：重点看好中国软件所代表的龙头 。 中国软件集中体现了自主可控、数据要素、国企改革等国家意志 。 2024年2月26日 ， 中国软件发布定增预案 ， 对麒麟软件移固融合终端、云化服务器操作系统等核心资产的研发高强度投入 ， 5月中国电子集团批准相关预案 。 国企改革大趋势下 ， 中国软件在国企改革进程中扮演着风向标式的角色 。 通过这种方式 ， 中国软件不仅在自身技术和业务上不断发展 ， 同时也为整个行业的改革和发展提供了重要的参考和示范作用 。
4. AI 应用：在海外市场 ， 教育领域的Duolingo在 AI 应用方面表现突出 ， 无论是在资本市场的表现还是实际业绩上都取得了显著成果 ， 成为了 AI 应用落地的重要方向 。 在国内 ， 类似在教育领域布局模型的相关企业值得关注 。 此外 ， AI 加金融领域也具有较大的投资潜力 ， 像同花顺这类公司在过去的“互联网+”金融发展过程中就积累了丰富的经验和优势 。
【当前计算机行情分析】
5. 其他方向：第一 ， 计算机行业指数权重超跌“白马” ， 往往是两融标的 ， 可能随经济、财政的回暖而实现价值修复 ， 包括金山办公、深信服、广联达、石基信息、恒生电子等 。 一旦宏观经济预期发生反转 ， 这些公司由于其自身的优质基本面和市场地位 ， 有望最先实现价值修复 。 第二 ， 金融IT延申支付IT与财政IT ， 一方面是支付IT ， 估值低且随着社会消费流水复苏而具有弹性 ， 另一方面是财政IT ， 以新点软件为例 ， 估值较低 ， 现金储备较为充足 ， 且SaaS商业模式较好 ， 二季度、三季度利润有望迎来拐点 。 第三 ， 自动驾驶 ， 10 月 10 号马斯克可能发布关于Robotaxi自动驾驶相关的内容 。 相关标的包括四维图新、德赛西威、中科创达、岩山科技等 。 如果这一领域能够取得重大突破 ， 例如实现技术上的革新或者商业应用上的突破 ， 那么它有可能会迎来类似 GPT 的发展时刻 ， 从而为相关企业带来巨大的投资机会 。 第四 ， 国产 AI 算力相关延伸纯血鸿蒙等 ， 包括华为昇腾、还有延伸的华为鸿蒙等 ， 软通动力等受益于相关政策的支持 ， 有望在未来市场竞争中占据有利地位 。
推荐阅读
- 我国首条超导量子计算机制造链升级扩建，量子芯片生产线成功研制
- 当前性价比最高的2款千元机，双十一买手机记得关注
- 当前最值得购买的三款苹果手机，一款售价低，一款提升大，另外一款降价幅度大！
- 中国暂停更新超级计算机名单，美国发出反对！外媒：无法参考
- 顶配i5降价可考虑捡漏，主板搭配选B760还是Z790？当前就选这几款
- 在CAD绘图中如何取消颜色？
- 当前最值得购买的两款小米手机，降价后性价比实在太高了！
- 中国量子计算机悟空问世！124国抢着用，美国人排境外访问量第一
- 2025哪些人适合学计算机 就业前景好吗
- 2025学计算机女生就业方向有什么 好就业吗