市场涨跌不定,一边是担心后市下跌市场波动,一边又不想错过权益资产反弹机遇,那么债券打底,固收增强的固收 策略基金或许也是个不错的选择 。
今天小夏就从众多绩优基金中发掘出一只偏债混合基——华夏永福,近期也是频频登上各大评级机构中长期业绩榜单前列:
华夏永福 (000121)
晨星-近三年、近五年同类排名Top10
在6月30日发布的晨星业绩榜单中,华夏永福三年期、五年期业绩排名分别为9/110、2/35,均居于前10% 。
晨星-三年、五年双五星
获晨星三年、五年期双五星评级 。
海通-近两年、三年同类排名Top20
华夏永福A近一年、近两年、近三年排名分别为33/249、18/260、13/203 。
排名源自晨星,海通证券,晨星截止时间2021/6,排名分类标准为开放式基金-保守混合型;海通证券截止时间2021/6/30,分类主动开放混合型 。
数据显示,华夏永福自2013年8月13日成立以来过去一年、三年及成立以来业绩分别为30.09%、47.04%、138.20%,超越基准收益分别为26.60%、36.54%、108.82%,中长期业绩表现亮眼 。
业绩数据源于基金一季报,截至2021/3/31,基金历史业绩不预示基金未来表现,不代表投资建议 。业绩比较基准:一年定期存款利率(税后) 2% 。基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议 。
这只基金为什么能频频登录各大榜单?
01.
偏债混合:震荡控回撤、牛市求进攻
华夏永福是一只定位于“固收 ”的偏债混合型基金产品,以固收资产打底,在此基础上通常以20%~40%的仓位投资于股票等权益类资产 。由于权益资产的占比相对其他固收 产品较高,投资风格偏进攻,立足于稳中求进 。
华夏永福截至今年一季度末资产组合情况
资料来源:基金一季报,截至2021/3/31
华夏永福可根据对宏观经济运行、政策形势、利率走势、信用状况等综合判断灵活调整股债组合比例,“固收打底,权益增强”的策略在降低股市波动的同时,也一定程度上提升了纯债的收益弹性,为基金提供了更多博取业绩弹性、增厚收益的底气 。
长期来看,偏债混合型基金、二级债基等品种,无论是长期业绩还是对回撤的控制,都明显优于沪深300、中证500等主流宽基指数 。
数据来源:Wind,Wind分类,统计区间为2010-2020年 。指数历史业绩不预示产品未来表现,不代表投资建议 。
02.
股债配置实力派何家琪担纲
华夏永福的掌舵者就是小夏家的股债配置名将——基金经理何家琪 。
毕业于清华大学应用经济学硕士的他,自2012年加入华夏基金后,至今已有超8年投研经验,其中包含超4年公募基金管理经验 。
【货币基金的收益排行 货币基金收益排行前十名】股债配置实力派
何家琪
清华大学应用经济学硕士,2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理等,现任华夏基金固定收益部总监 。
专注股债配置,投资能力圈覆盖利率债、信用债、可转债等不同品类资产 。先后担任华夏永福、华夏可转债增强、华夏鼎利、华夏债券等多只固收 类产品基金经理 。
在管产品中,不止华夏永福长期业绩亮眼,一级债基华夏聚利过去一年、两年、三年业绩均排名同类第一,获银河、晨星双五星评级 。
排名数据来源:银河证券,分类为普通债券型基金(可投转债)(A类)(2021-6-11) 。评级数据来源:银河证券(2021-6-11),晨星(2021-3-31,分类为普通债券型) 。基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议 。
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