重磅利好！国产算力飙升，华为传来大消息！
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光迅科技直线涨停 。
今日早盘 ， 科技题材继续狂飙 ， 质谱AI、AI手机PC、飞行汽车、混合现实等概念批量上涨 。 个股掀起涨停潮 ， 星星科技、豆神教育、建新股份等个股“20cm”涨停 ， 盈方微、波导股份、延华智能等众多个股涨停 。
国产算力大幅飙升 ， 光迅科技、同方股份、中国长城等个股涨停 。 消息面上 ， 国产CPO领军光迅科技、华工科技等昨日发布三季报且业绩大幅飙升 ， 国产算力产业链景气度高企得以验证 。
国产算力飙升
光迅科技2024年第三季度报告显示 ， 前三季度实现营业收入53.78亿元 ， 同比增长24.29%；归母净利润4.64亿元 ， 同比增长12.26%；基本每股收益0.6元 。 公司第三季度实现营业收入22.68亿元 ， 同比增长49.99%；单季度归母净利润2.55亿元 ， 同比增长45.76% 。
华工科技三季报显示 ， 前三季度公司营收为90.02亿元 ， 同比增长23.42%；归母净利润为9.38亿元 ， 同比增长15.19%；扣非归母净利润为7.75亿元 ， 同比增长3.23%；其中三季度单季公司营收为38.02亿元 ， 同比增长71.27%；归母净利润为3.13亿元 ， 同比增长35.2% 。
以上两只个股都是国产CPO企业的典型代表 。 华泰证券表示 ， 持续看好华工科技的光模块业务——有望受益国内AI算力链红利 。
在上述利好消息的影响下 ， 早盘光迅科技和华工科技均大幅上涨 ， 光迅科技在开盘短短几分钟的时间里拉升至涨停板 ， 华工科技则大涨逾3% 。
国产算力高景气
开源证券表示 ， 国产AI算力正在崛起 。 华为昇腾910B已经在运营商、政府等行业广泛应用；海光DCU系列兼容“类CUDA”环境 ， 生态优势凸显 ， 其也在性能快速迭代；寒武纪全新一代云端智能训练芯片思元590采用MLUarch05全新架构 ， 实测训练性能较在售产品有了显著提升 。 该机构还认为 ， 国产AI芯片性能正在快速提升 ， 为国内AI的发展提供了良好的支撑 。
另据报道 ， 华为已经开始批量出货昇腾910加速器 ， 首批客户包括阿里巴巴、百度、腾讯等互联网巨头 。 虽然Ascend 910C AI芯片的具体细节尚未公开 ， 但据称其在性能上相比前代产品有显著提升 ， 甚至可以与NVIDIA的H100 AI GPU相媲美 。
华西证券表示 ， 华为CANN生态愈发繁荣 ， 已支持50+主流大模型 ， 为应用创新提供丰富选择例如讯飞星火、GPT-3、Stable Diffusion等 ， 同时兼容主流加速库及开发套件 ， 加速型创新落地；此外已经支持主流框架 ， 周级实现新版本适配 。
国产算力概念股揭秘
本轮行情中 ， 华为概念牛股成群 ， 华为算力股走势也相当亮眼 ， 整个国产算力题材的表现也较为出色 。
具体到个股来看 ， 四川长虹9月18日以来累计大涨超191% ， 该股一方面有华为算力、华为海思等热门题材 ， 同时还有重组预期 。 其次是拓维信息 ， 累计涨幅也超100% ， 主要也是华为题材发酵 。 此外 ， 寒武纪-U、华丰科技、盛科通信-U、景嘉微等均涨逾50% 。
从业绩表现来看 ， 部分个股的亮眼表现是有迹可循的 。 比如 ， 飞荣达前三季度净利飙升超111% 。 华鑫证券对此表示 ， 公司消费电子、通信领域份额均增加 ， 而服务器相关业务积极配合客户打样及小批量供货 ， 合作有序推进中 。
另外 ， 海光信息、英维克、景嘉微等三季报净利同比增长均超50% 。 海光信息为国产CPU龙头 ， 公司获得国内主流的服务器厂商的普遍认可 ， 包括浪潮、中科曙光、联想、新华三、清华同方、宝德等 ， 形成了规模最大的国产整机合作伙伴和最完善的产品线 。
【重磅利好！国产算力飙升，华为传来大消息！】
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