OpenAI放大招！12天、12场！AI+传媒，起风！
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传媒板块有望迎来估值修复 。
9部AIGC电影短片今日上映
12月6日 ， 中国首个AIGC导演共创计划如期上线 。 该计划由快手自研视频生成大模型产品“可灵AI”联合李少红、贾樟柯、叶锦添、薛晓路、俞白眉、董润年、张吃鱼、王子川、王卯卯等9位导演共同发起 。
作品题材涵盖奇幻、志怪、亲情、动画等 。 据悉 ， 这9部具有实验性质的电影短片全部使用可灵AI进行视频生成 ， 届时影片将揭晓 。 电影导演完全依托视频生成大模型 ， 群体深度参与电影级内容创作 ， 在中国尚属首次 。
影视文娱领域是AIGC应用落地最快的领域之一 ， 包括可灵AI在内的技术革新和迭代 ， 极大地降低视频内容制作的门槛 ， 提升内容生产效率 。
【OpenAI放大招！12天、12场！AI+传媒，起风！】专家预测 ， 随着视觉生成大模型技术的不断突破 ， 未来一至两年 ， 在AIGC领域有望落地影视工业级的生产工具 ， 并规模化应用 。
中信证券称 ， 展望2025年 ， 科技产业的投资主线将继续围绕AI展开 ， 推荐关注AI算力、应用与数据、AI终端三个方向的投资机会 。
OpenAI放大招！传媒板块大涨
12月5日 ， OpenAI官方在X上发布帖子 ， “12天、12场直播 ， 一堆大大小小的新东西 ， OpenAI的12天活动期从今天开始 。 ”
今年2月OpenAI发布Sora文生视频demo之后 ， 一直没有对外正式开放使用 。 OpenAI现在将推出一堆产品更新亮相 ， 或将再度引爆市场热度 。 目前市场重点预期的几个产品为： Sora文生视频、下一代GPT模型以及智能体Operator 。
Sora一旦落地性能超预期 ， 可能再一次成为AI视频生成技术的里程碑事件 。 下一代GPT模型将会支持更大的上下文窗口 ， 进一步推动应用的发展 ， 同时也会带动算力 。 另外 ， 值得期待的是 ， Operator是OpenAI计划于2025年1月推出的一款新型智能体 ， 这次可能会先展示 。
消息一出 ， 引领市场情绪修复 ， 连续下跌的传媒股大幅反弹领涨两市 ， 兆讯传媒、福石控股均“20cm”涨停 ， 蓝色光标、因赛集团涨超10% ， 华扬联众、风语筑、中广天择、引力传媒、三人行、天地在线涨停 。
传媒行业作为TMT重要板块 ， 在AI赋能下科技属性显著增强 。 10月以来 ， 传媒行业并购案例频现 ， 如因赛集团拟收购智者品牌80%股权 ， 天地在线拟收购佳投集团100%股权等 ， 中文传媒收购了江教传媒100%股权和高校出版社51%股权 。 后续传媒板块更多并购案例或陆续落地 。
科技重组一般具有较高的溢价效益 。 9月24日以来因赛集团、天地在线分别上涨76.11% ， 83.48% 。 华泰证券研报表示 ， 展望2025年投资关注三条主线：一是AI应用持续迭代 ， 明年有望加速落地 。 投资逻辑由“主题性趋势投资”向“产业兑现投资”转变 ， 行业发展仍具备较大空间；二是电影板块有望底部反转；促经济政策有望推动游戏、营销等顺周期行业回暖；三是并购重组方向 。
这些传媒股涨幅滞后
申万一级传媒指数年内涨幅10.86% ， 板块估值40.91倍 。 宏观经济放缓、内容供应不足和竞争加剧是导致传媒行业估值不高的主要原因 。 不过在政策支持和AI技术创新的驱动下 ， 有望推动优质企业增长 ， 提升市场对行业前景的期待 。
中金公司认为 ， 从估值角度 ， 当前申万（传媒）板块估值已处于近5年中低位水平且机构配置比例较低 ， 建议关注估值修复弹性 。
从估值水平来看 ， 板块个股中滚动市盈率低于30倍的有28只 ， 其中中原传媒9.94倍 ， 千亿市值分众传媒也仅19.72倍 。
今年以来11只传媒股迎来百家机构的密集调研 ， 其中汤姆猫、吉比特、恺英网络、易点天下、分众传媒、神州泰岳、因赛集团均超200家 。
汤姆猫被调研次数达518次 ， 位居首位 。 汤姆猫因“谷子经济+AI产品即将上市+智能语音机器人+AI手游”多概念加持 ， 股价自9月24日以来大涨108% 。 公司在最近的贝莱德基金、博道基金、长城基金、金鹰基金等机构的调研中透露 ， 目前公司正推进研发的AI产品上市前期准备工作 ， 计划于春节前实现第一批产品的上市 。
自9月24日以来 ， 申万传媒板块大涨47.53% ， 个股快速反弹 ， 流金科技、易点天下、天龙集团、福石控股、蓝色光标等10只个股股价翻倍 。 不过仍有部分个股还趴在地板上 ， 部分获机构看好的低估值股或迎来补涨 。
据数据宝统计 ， 低估值且获3家及以上机构一致看好的个股 ， 以最新收盘价与2023年以来高点相比 ， 3股回撤幅度超50% ， 分别是吉比特、三人行、三七互娱 。
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