中国基金报采访人员 李智
此前频频暴雷的ST股迎来重磅利好，债务和解，国资入主，近8万股民沸腾！
7月23日晚间，ST安信一口气发布了30条公告，宣布重组方案出炉，并与中国银行上海分行达成债务和解 。公司股票将于下周一复牌 。
ST安信拟定增募资不超90.13亿元
上海砥安将成为公司控股股东
7月23日，ST安信披露定增预案，公告显示公司拟向上海砥安非公开发行股份，发行价格为2.06元/股，拟募集资金总额不超约90.13亿元 。扣除发行费用后，用于充实公司资本金，以增强公司资本实力、市场竞争力和抗风险能力，在满足行业监管要求基础上为公司现有业务持续快速发展和开展新的业务提供资本保障 。
据悉，本次非公开发行前公司总股本约为54.69亿股，本次发行股数不超过约43.75亿股，本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将增加 。上海砥安将持有公司44.44%的股份，成为公司的控股股东 。本次发行前，上海国之杰投资发展有限公司持有公司约28.68亿股股份（占公司总股本的52.44%），为公司的控股股东，高天国为公司的实际控制人；本次非公开发行后，公司无实际控制人 。2021年7月23日，上海砥安与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》 。上海砥安所认购的股份，自发行结束之日起 60 个月内不得转让 。
简单来说就是，本次非公开发行完成后，公司控股股东为上海砥安，无实际控制人，上海电气、上海国盛、上海机场、上海国际将成为公司间接股东 。值得一提的是，除中国信托业保障基金之外，其他均为上海国资控股 。
同时，公司也提示了本次交易相关的多重风险，审批风险；本次交易可能被暂停、中止和取消的风险；发行对象是否符合上市公司收购人条件的风险等 。另外在经营方面也提示了风险，公司经营不善的风险、流动性风险、强制退市的风险、股票价格波动风险、政策风险等 。
ST安信2018 年、2019 年和 2020年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值 。虽然本次非公开发行的募集资金预计将有利于改善公司经营情况，同时公司正在积极采用债务和解等手段与存量债权人进行和解，降低财务费用，但是公司仍然存在经营不善导致利润持续为负的风险 。极端情况下，公司可能面临破产的风险 。
ST安信表示，本次非公开发行作为风险化解方案的重要组成部分，旨在为本公司补充运营资金，化解流动性风险，推动本次风险化解方案顺利完成 。本次非公开发行募集的资金扣除相关发行费用后，将用于充实公司资本金 。
拟与银行达成债务和解
全部债务获得清偿
此外，ST安信还披露了重大资产出售预案，公司与中国银行上海分行于7月23日签署了《中国银行股份有限公司上海市分行与安信信托股份有限公司之债务和解协议》，公司拟将持有的中信银行(国际)有限公司3.4%股权等部分股权、资产管理计划收益权、信托计划受益权、质押贷款债权等资产的全部权利转移给中国银行上海分行，用于抵偿公司对中国银行上海分行的到期未偿还债务 。本次交易构成重大资产重组 。
本次交易完成后，公司与中国银行上海分行之间的待和解债务将全部获得清偿 。
上市公司目前经营的主要业务包括固有业务和信托业务 。本次交易出售的资产为上市公司持有的标的公司股权和金融资产，对上市公司相关业务影响较小 。本次交易完成后，上市公司自身业务仍将正常运营 。
对此，ST安信表示，公司与中国银行、信托保障基金及信托保障基金公司的债务和解能够减轻公司债务负担，优化债务结构，有利于促进公司的发展，同时本次债务重组收益将计入公司损益表，将对公司整体经营业绩产生一定积极影响 。
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