1、第一回：灵根育孕源流出，心性修持大道生 。东胜神洲傲来国海中有花果山，山项上一仙石孕育出一石猴 。石猴在所居涧水源头寻到名为“水帘洞”的石洞，被群猴拥戴为王 。又过三五百年，石猴忽为人生无常，不得久寿而悲啼 。根据一老猴指点，石猴经南赡训洲到西牛贺洲，上灵台方寸山，入斜月三星洞，拜见须菩提祖师，被收为徒，起名曰孙悟空 。
2、第二回：悟彻菩提真妙理，断魔归本合元神 。悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云” 。一日，悟空受众人挑唆，变为松树，引起祖师不快，被逐出洞 。回到花果山，与占山妖魔厮斗取胜，带回被掳的众猴与物品 。
3、第三回：四海千山皆拱伏，九幽十类尽除名 。悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中，操演群猴 。山中妖、兽纷纷拜悟空为尊 。悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒 。在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名 。龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴 。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空 。
4、第四回：官封弼马心何足，名注齐天意未宁 。悟空被授以“弼马温”之官，他得知此官为末等职，回花果山 。玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟空 。被悟空打败 。金星再次招来悟空 。玉帝命造齐天大圣府，让悟空居住 。
5、第五回：乱蟠桃大圣偷丹，反天宫诸神捉怪 。悟空管理蟠桃园，吃尽园中大桃 。又赴瑶池，喝光仙酒；吃尽太上老君葫芦内的金丹 。逃回花果山 。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空 。悟空打退了众天神 。
6、第六回：观音赴会问原因，小圣施威降大圣 。南海观音徒弟木叉助天王，被战败 。观音又荐二郎神 。二郎神与悟空大战，太上老君在天观战，丢下金刚套，击中悟空 。众神押其回上界 。玉帝传旨处死 。
7、第七回：八卦炉中逃大圣，五行山下定心猿 。太上老君将悟空置入炼丹炉烧炼，四十九天后，悟空出来，大闹天宫 。玉帝请来如来佛 。孙悟空一路筋斗云，跳不出佛掌 。如来将五指化为大山，压住悟空 。命土地神用铁丸铜汁饲喂悟空 。
8、第八回：我佛造经传极乐，观音奉旨上长安 。五百年后，如来佛欲寻一信徒取经，以使佛法永传东土 。观音率木叉，带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍，驾云前往 。一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙；劝化孙悟空，让他们共保取经人 。
9、第九回：袁守诚妙算无私曲，老龙王拙计犯天条 。泾河龙王为使袁守诚预卜落空，私改降雨进辰，雨量 。又以所占失准捣毁袁守诚卦铺 。袁守诚断言龙王因违旨将被唐丞相魏征处斩 。并让龙王向唐太宗求生路 。太宗梦龙王求情，许之，命魏征入朝随侍，使其不能斩龙 。
10、第十回：二将军宫门镇鬼，唐太宗地府还魂 。魏征与太宗对奕时，梦斩老龙 。当晚太宗梦龙王索命，自此身心不安而患病 。为防鬼祟，他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门 。太宗不久亡故，在阴间遇魏征旧友，现为阴间判官的崔珏 。崔珏为太宗添寿二十年 。还阳途中，太宗被冤鬼纠缠，散金银给众鬼而脱身 。
11、第十一回：还受生唐王遵善果，度孤魂萧王禹正空门 。唐太宗还魂，登朝宣布大赦天下，严禁毁僧谤佛 。众人推举陈玄奘主持水陆大会，太宗许之 。
12、第十二回：玄奘秉诚建大会，凤音显象化金蝉 。观音菩萨变成疥癞游僧，将锡杖袈裟献给太宗 。太宗将其赐予玄奘 。观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处，玄奘愿去西天，太宗封其为“御弟圣僧”，赐号为“三藏” 。三藏唐僧出关而去 。
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