1、锦豹子小径逢戴宗，病关索长街遇石秀 。
晁、宋、吴派戴宗往蓟州探望公孙胜，中途遇见公胜推荐上梁山的杨林；在饮马川遇见邓飞、孟康 。又与铁面孔目裴宣相见 。戴宗、杨林来到蓟州城未找见公孙胜 。一日遇见杨雄与张保厮打，拚命三郎石秀助杨雄赶走张保 。二人结为兄弟，杨雄引见石回家与新娶寡妇潘巧云相见 。戴宗、杨林寻公孙胜不见，回饮马川同斐宣、邓飞、孟康等人一起上梁山 。潘公、石秀开肉铺 。
【水浒传44回概括 水浒传44-48回内容概括】2、杨雄醉骂潘巧云，石秀智杀裴如海 。
潘巧云与报恩寺和尚裴如海来往 。石秀发现，与杨雄设计捉拿裴、潘 。杨雄酒醉回家大骂潘巧云，潘巧云诬陷石秀调戏她 。杨雄怀疑石秀，石秀相辞而去，住在客店，五更捉住知情的胡道人，问明底里，杀了胡道，扮做胡道杀了裴如海 。自去客店睡觉 。
3、病关索大闹翠屏山，拚使三火烧祝家店 。
杨雄悔误，与石秀到翠屏山杀了潘巧云，和来古坟掘觅东西的鼓上蚤时迁一起，要去梁山泊 。三人来郓州地面的祝家店吃酒，听到店中小二哥介绍了祝家庄的情况 。石秀讨刀未遂，时迁又偷了报晓的鸡来下酒，小二哥发现，叫出几条大汉，被石秀、时迁打跑了 。石秀放火烧了酒店，半路被庄客追赶，时迁被挠钩拌倒擒拿了 。杨雄、石秀在一酒店遇见曾被杨雄救过命的杜兴 。
4、扑天雕双修生死书，宋公明一打祝家庄 。
杜兴介绍祝家庄、扈家庄、李家庄三家誓盟，共拒梁山的情况及李家庄主扑天雕李应 。李应修书去祝家庄取时迁，被祝氏三杰臭骂一顿，扯了书札 。李应与祝彪在独龙冈前交锋，被祝彪射中臂膀，杨雄，石秀回梁山泊搬兵 。宋江带两路人马，到独龙山前安寨，派石秀，杨林去看路径，石秀在酒店遇到钟离老人，问了盘陀路，方知遇见白杨树便转弯才是活路，否则都是死路 。杨林因不知盘陀路被捉 。宋江不见石秀、杨林，急于救人，杀奔祝家庄来，中计被围 。
5、一丈青单捉五矮虎，宋公明二打祝家庄 。
宋江迷了盘陀路，石秀说明遇见白杨林转弯的道理，并说明烛灯为号的秘密，花荣射灭烛灯，使敌伏兵慌乱，方逃出去，镇三山黄信被捉 。杨雄出主意去会李应 。李应不见宋江；杜兴说明三庄结盟情况，讲明进攻时间宜昼不宜夜，攻门宜夹攻不宜只攻前门等 。宋江引三路兵来到独龙冈前 。两路兵把住祝家庄前后门 。一丈青扈三娘捉了王矮虎 。林冲捉了扈三娘 。盖派吴用前来助战，宋江表示破敌决心 。吴用献计 。
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