三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题 。
二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审 ， 即案例分析；均为客观题 。
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员 。理财规划要求提供全方位的服务 。
【考理财规划师需要学些什么】因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中 ， 满足客户长期的、不断变化的财务需求 。
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