邮寄发票的需求萎缩是一个确定的趋势 , 但高端消费品和工业品使用顺丰来邮寄也是一个确定的趋势 。在消费类客户只占“月结”用户的1/4的背景下,我们可以作出一个简单的结论:
电子发票对顺丰的冲击仍然存在,但多亏消费品和工业品的迅速补位,顺丰时效件业务远没沦落到“被时代抛弃”的地步 。
当然,投资者也不要对这块业务抱有太高的预期,因为消费品在疫情后的大环境下,高增长也未必靠谱,而能用得起顺丰的工业品也没有那么多,所以顺丰这块业务如果未来能保持10%左右的增长,就已经很不错了 。
顺丰肯定要打造增长的“第二曲线” , 他们选的方向是主动下沉,跟“通达系”肉搏经济快递(大部分都是电商件),这部分做的怎么样了呢?
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顺丰拓展经济快递业务,与其说“下沉”,更准确的其实是“产品分层”,因为单一的产品结构无法应对多元的市场需求 , 毕竟买8000块一台的iphone12可以用飞机送,8块3双的袜子用飞机送,那就是高射炮打蚊子 。
因此,顺丰一手握着“现金奶牛”的时效件业务(虽然奶速增长不快了),一手推出新产品开拓经济件业务 , 只是现阶段情况是:经济快递虽高速增长,但要想盈利甚至打平也是臣妾做不到啊 。
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顺丰速运的黄河三角洲分拨中心
2019年5月 , 顺丰就推出了特惠专配来切入经济快递业务,目前该业务板块已推出三大产品:电商标快、特惠专配、丰网速运,区别如下:
1. 电商标快:直营制,价格约为6-7元,送货上门 , 是顺丰直营品牌下的电商主打产品,时效较好,“相较于特惠专配,电商标快83%的线路时效标准提升1天” 。
2. 特惠专配:直营制,价格约为4-5元,送货上门 。主要使用“填仓”策略,时效低于电商标快 , 地位其实有些“不上不下” 。
3. 丰网速运:加盟制,属于专门为“下沉”搞的品牌,价格在3元以下,在义乌甚至1.6~1.8元发全国,至于送货上门嘛……就不能保证了 , 跟“通达系”一样 。
三路大军齐发,兵峰直指莫斯科,就问你通达系怕不怕?
按照经营模式,快递公司可分为直营制和加盟制,前者有顺丰、中国邮政领衔 , 后者则以四通一达(中通、圆通、申通、百世、韵达)等为代表 。顺丰90年代做过加盟 , 后来则变为纯直营 。
直营模式意味着自己掏腰包买米,加盟则是自己买一部分、加盟商买一部分,企业的资本开支相对较轻,规模扩张快,但时效不能保证 。这次顺丰重拾“加盟制”,可见“下沉”决心之大 。
当然,在6月份《快递的最后一战》这篇文章中,我们揭露了顺丰“下沉”的一个小心思:主动杀入“通达系”腹地,封死他们向上做时效件的企图 。目前来看,这个战略至少部分成功了(唯一部分突破封锁的是圆通,这个我们以后可以再写篇文章来讲) 。
今年上半年,顺丰的经济快递业务增速达69% , 单量增长了107%,如下图:
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但要想把经济快递领域的中通、韵达等公司“拉下马”,顺丰必然要“舍得一身剐” 。目前盈利情况如下:
电商标快:今年二季度实现正毛利 , 但增速似乎并不比行业快;特惠专配:目前没有正毛利 , 顺丰预计会对增量客户进行迁移管控 , 要么网上迁移到电商标快 , 要不往下迁移到丰网 。
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