维持“增持”评级 。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃轮三联苗(PTR)三大王牌品种支撑未来成长 。预计2015-17年EPS分辞为0.45/1.27/2.09元(均维持不变)，考虑行业均匀、批文价值和成长性，维持目标价73元，“增持”评级 。
口蹄疫项目通过静态GMP，预计16年4季度产品上市 。子公司杨凌金海“口蹄疫细胞悬浮培育灭活疫苗生产线”顺利通过兽药GMP静态验收，将陷入试生产阶段 。该口蹄疫生产线由杨凌金海与阿根廷BiogenseBagoS.A.共同建设，采用高度纯化全悬浮生产工艺，技术水平处于全球率先地位，设计年产4亿头份、8亿毫升口蹄疫灭活疫苗 。后续通过动态GMP认证后，预计产品有望在2016年4季度上市 。
口蹄疫市场苗空间开阔 。当前口蹄疫疫苗的市场规模约28~30亿，其中市场苗占比不足30%，渗透率提升空间较大，未来口蹄疫市场苗扩容潜力硕大 。
重磅存储品种支撑未来发展 。公司重磅品种包括猪胃腹轮三联苗(预计16年上半年有望上市)、禽流感DNA苗(重核阶段)、支原体肺炎(重核阶段)等，产品逐渐上市支撑公司未来发展 。
【海利生物：悬浮培养口蹄疫苗有望第四季度上市】
推荐阅读
- 瑞普生物：全年业绩同比增长300% 积极关注宠物医院进展
- 瑞普生物：预计2015年净利达1.1亿元 同比增三倍
- 天康生物：关于2022年2月销售生猪8.03万头 同比降20.10%
- 一月猪企收入下滑 短期猪价仍不乐观：天康生物销售收入降52.31% 金
- 重磅！溢多利拟13.02亿出售医药板块业务 聚焦生物酶制剂、饲料添加
- 农业农村部畜牧兽医局关于征求《兽用生物制品研发、生产和检验中使
- 生物学是研究什么和什么的科学 生物学介绍
- 松萝是不是生物 松萝是生物吗
- 保障养猪业持续健康发展 要有一个大的生物安全体系和综合规划
- 天康生物：2019年11月份销售生猪6.08万头 同比增长 11.56%