目前影响行情的主要因素有以下四点:一、总供应 。从我们持续跟踪的生产情况来看,下半年供应相对增多,影响下半年短时走势在主要是专业育肥户的出栏光阴 。由于仔猪成本高、饲料成本低,对育肥户来说目前行情仅保本或微赚,因此博弈后市的心态增添,这将赠9-10月份的供应增添压力 。二、消费情况 。立秋节气是8月份最大的利好因素,但只是一个短期影响 。北方居民“贴秋膘”,食品企业备货生产等,消费需求大大提升 。但是三伏天仍未过尽,立秋后天气仍较热,未到真正的消费旺季,因此下半月消费利好将会消失 。三、心理预期 。猪价处在周期中的下跌区间,这已经是不争的事实 。目前部分规模场及企业已经有所动作,踊跃销售仔猪,这可以看做是规模场在踊跃转移风险,提前获取利润的信号 。未来仔猪价格还会跌,测算,目前补栏,未来仍会有头均200元以上的育肥利润,属于下半年较好的入手光阴 。而另一方面,对于上半年已经入手的育肥户来说,能在猪价下调前及时出栏的毕竟占少数,在猪价上涨初期观望的将占多数,因此8月下半月猪价下跌风险增添 。因此预计,8月份集体均价相比7月份将呈持稳略涨的态势,均价相比7月份上涨0%-2.9% 。月内先涨后落,但集体不会低于7月 。对于自繁自养的养殖户来说,分批出栏,今年就能获得较好的收益,而对于育肥的养殖户,逢高出栏,一定不要卖跌不卖涨 。
【8月份整体均价相比7月份将呈持稳略涨态势】7月中旬,农业部公开了最新的能繁母猪存栏数据显示,6月份的能繁母猪是3582万头,环比下降0.5%,已经持续几个月发明有统计数据以来的新低,从高峰时期超过5000万头到现在不足3600万头,减少的幅度将近30% 。预计到2020年,我国的猪肉消费量预计将比现在增添250万吨,较2016的5530万吨增长到5800万吨左右,按照目前70%左右的屠宰率,需要7.5亿头左右的上市肥猪数 。到2020年,将提升至20,也就是说,单是通过母猪生产效率的提高,要满意7.5亿头的生猪数量,需要3700万头左右的能繁母猪 。未来几年,由于环保、政策等宏观因素影响,我国的规模化进程将空前加速,由此带来的PSY集体水平的提升不容忽视,PSY增速很有约摸将超过预期 。还有上市肥猪分量的增添和进口猪肉的影响 。综合考虑以上所有因素,我们以2020年为节点,预计届时的PSY水平为20,结合生猪出栏体重、进口猪肉数量的变幻,我们预计能繁母猪的需求量保持在3300万头到3500万头是比较合理的区间,而目前的能繁母猪数量依然接近3600万头,我们以为其还具有潞傍下滑的空间 。
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