1、客户资料做详细记录 。
（1）客户组织架构
（2）客户各不同部门负责人姓名，联系方式（固定电话，手机，邮箱等），他的其它信息 。
【客户资料管理办法 客户资料如何管理】（3）公司的主要业务状况 。
（4）公司的主要供应商及与其合做情况 。
（5）公司的做的比较满意的业务和做的不满意的业务情况 。
（6）公司的采购流程 。
（7）公司的一些重大事件 。
（8）公司的需求分析 。
（9）告诉的需求发掘 。
（10）公司发展目标 。
2、客户等级分类
重点客户，次重点，次要客户等 。按自己业务性质和对客户的了解确定分类方式 。
3、客户拜访计划
拜访的主要目的，拜访方式及拜访频次确定，这些是随时间动态变化的 。按计划执行 。
4、客户资料动态及时更新 。
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