1、元宇宙或加速互联互通 ， 强化头部互联网平台的竞争力
按照Meta、微软、英伟达、字节跳动、腾讯等头部互联网平台对于元宇宙的定义和设想 ， “开放性、沉浸感、经济系统、文明”构成其共性 ， 其中“开放性”为重要特征 ， 由此我们认为各大头部互联网平台所布局的元宇宙未来如何打通 ， 或成为元宇宙能否成功商业化的关键 。11月10日 ， Meta宣布与微软达成合作协议 ， 允许客户将Meta的Workplace企业社交网络软件与微软的Microsoft Teams相整合；通过整合 ， 客户可以在Microsoft Teams应用程序内访问Workplace内容 ， 也可以在Workplace应用程序中访问Microsoft Teams视频会议 。我们认为此次合作或预示元宇宙将加速头部互联网平台互联互通 。11月11日 ， 抖音官方宣布“收到来自腾讯创作服务平台的申请 ， 希望接入抖音开放平台；腾讯方面称 ， 有大量全网热门的影视综独家版权作品的二创短视频可以外发到抖音 ， 补充抖音内容生态” 。我们认为此举响应了工信部关于互联互通的要求 ， 亦或为腾讯布局元宇宙所做的准备工作 ， 后续微信开放平台恢复抖音及西瓜视频的分享、登陆功能亦值得期待 。作为头部互联网平台公认的下一代互联网 ， 元宇宙中虚拟世界与现实世界的关联度或远高于目前的互联网 ， 加上元宇宙基于其沉浸感 ， 数据传输量级亦或远高于当前的互联网 ， 而互联互通有利于降低信息和数据的传输成本 ， 因此元宇宙对于互联互通的需求更为迫切 ， 或成为加快互联网平台互联互通的催化剂 ， 互联互通下当前头部平台的竞争力或进一步提升 。从元宇宙的落地可行性看 ， 开放世界游戏或成为最早商业化的领域 ， 近期A股游戏板块在元宇宙的催化下估值明显回升 ， 我们判断元宇宙领域下一阶段投资机会或更集中在具备开放世界游戏研发运营能力、季度业绩持续回暖且估值仍然较低的头部游戏公司 ， 长期来看头部互联网平台拥有更大机会胜出 。我们建议继续加大配置力度 ， 重点推荐完美世界、吉比特、心动公司、创梦天地、姚记科技 ， 受益标的包括腾讯控股、三七互娱、世纪华通、盛天网络、Meta Platforms、Roblox 。
2、芒果超媒MCITY上海店开业 ， 剧本杀行业头部化或加剧
根据芒果TV官方公众号信息 ， 11月12日MCITY上海魔都station在徐汇区芒果广场正式启动 。“魔都Station”是MCITY在上海的首家旗舰实景娱乐体验馆 ， 也是首家集芒果TV《明星大侦探》《密室大逃脱》两大综艺IP衍生的沉浸游戏体验馆；门店建筑面积5000平方米 ， 是上海目前最大的沉浸式娱乐体验场所及第一家在消防、剧本导向、版权使用等方面做到完全合法合规的门店 ， 店内打造了七大主题实景和两个圆桌游戏区 ， 其中《天使乐园》《NZND》是节目IP原场景的落地化运营 ， 电视剧《延禧攻略》实地还原剧集场景和服装 。我们认为 ， 剧本杀行业在监管规范和版权保护加强以及用户要求不断提升的背景下 ， 对标游戏行业 ， 其IP化、精品化趋势或进一步加强 ， 头部化亦有望加剧 。芒果超媒基于综艺IP积淀、内容制作能力的优势及庞大的用户粉丝基础 ， 在剧本杀行业中有机会逐步占据头部位置 ， 剧本杀行业重点推荐芒果超媒 。
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