【 绿城集团|绿城集团拟发行最高26亿元中期票据 用于偿还债务融资工具等】【环球网房产报道】1月3日，据上清所消息，绿城房地产集团有限公司（03900.HK）披露2022年度第一期中期票据发行文件。
图源：上清所
据悉，绿城集团本期票据采取动态调整机制，注册金额40亿元，本期拟发行金额不超过26亿元，其中不超过5亿元用于偿还已发行的债务融资工具，不超过10亿元置换用于赎回已到期债务融资工具的自有资金，不超过9.5亿元用于偿还银行贷款，不超过1.5亿元用于项目建设。
本期票据发行期限3年，采用固定利率，根据簿记建档结果确定，主承销商兼簿记管理人为招商证券。发行日期为2022年1月6日-7日，付息日为每年的1月10日，2025年1月10日到期一次性还本付息。
经中诚信国际信用评级委员会审定，绿城房地产集团有限公司2022年度第一期中期票据的信用等级为AAA。
截至募集说明书签署日，绿城集团及下属子公司待偿还债券余额合计388.83亿元，其中一般中期票据余额113亿元，永续中期票据余额61亿元，公开发行公司债余额128.18亿元，非公开发行公司债余额18.03亿元，购房尾款资产证券化余额38.28亿元，酒店ABS25.34亿元，项目收益票据5亿元。
来源：环球网房产
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