上海市|加速回血!世茂八折出售上海外滩茂悦酒店,一个多月回笼资金超百亿

上海市|加速回血!世茂八折出售上海外滩茂悦酒店,一个多月回笼资金超百亿

世茂处置资产的进度正在加速 。
继香港西九龙地王、上海北外滩商地、广州亚运城项目后 , 世茂旗下酒店物业的出售也有了实质性进展 。
1月28日晚间 , 世茂集团公告称 , 公司旗下的上海外滩茂悦酒店将出售给上海地产 , 交易作价45亿元 。


外滩茂悦酒店门口街景 孙婉秋摄

外滩茂悦酒店由世茂集团投资建造 , 2007年开业 , 项目位于上海虹口区外滩黄浦路199号 , 黄浦江转角处 , 地理位置优越 , 距离外白渡桥数步之遥 。 酒店为120米高双子塔结构 , 分为东、西两楼 , 酒店拥有房间631间 , 建筑面积近11万平方米 。 公告显示 , 近两年外滩茂悦酒店税后净亏损分别为0.56亿元和0.64亿元 。
此前《国际金融报》记者获取的世茂集团核心项目推介材料显示 , 世茂内部共有36个项目被摆上货架 , 合计报价超过771亿元 , 上海10个项目中酒店物业占据4席 , 其中外滩茂悦酒店是世茂当前在上海地段最好、评估值最高的酒店物业 。
除了外滩茂悦 , 当前世茂拟出售的上海地区酒店物业还包括世茂佘山洲际酒店 , 该项目还有一个更为人熟知的名称——世茂深坑洲际酒店 , 其当前评估价为22.5亿元 。 此外 , 佘山茂御臻品之选酒店和世茂皇家艾美酒店也在货架上 , 前者评估价16.6亿 , 后者与上海世茂广场打包销售 , 整体评估价135.5亿元 。
根据材料 , 外滩茂悦酒店评估值为56亿元 , 项目存在融资余额36亿元 , 其中35.5亿元为酒店抵押融资 , 融资方为华澳信托和兴业银行 , 另有0.5亿元为中航信托消费券融资 。
以此计算 , 45亿成交价相当于评估值的8折 , 这也契合了此前管理层对于出售资产的溢价空间表态 , “6折肯定不卖 , 付款条件好的85%-90%折会考虑 。 ”
45亿的出让款上海地产将分两次支付 , 第一笔36.5亿元在交割完成后支付;第二笔款将在双方股权、债权转让后支付 , 在这一过程中 , 如果因为世茂方经营及财务状态出现变动而导致酒店资产出现减值或新增其他实际亏损、存在未披露的负债等 , 第二笔交易款将作出调整 。
世茂预计此次出售收益约为30.1亿元 , 对于这笔款项的用途 , 公司称 , 80%将用于降低负债 , 20%用于一般企业用途 。
对于此次出售 , 世茂方表示 , 公司考虑出售若干物业以降低负债 , 由于其主要业务为地产开发 , 而酒店为投资型物业 , 进行出售及变现将对公司有利 。
实际上 , 近期世茂正在奋力“回血” , 其已完成多笔资产处置行为 。
2021年12月中旬 , 爪哇控股以20.86亿港元的代价收购了世茂香港维港汇项目;2022年1月21日 , 世茂将北外滩一幅商地以10.6亿元的作价出售给了上海久事;3天后其和雅居乐接连将持有的广州亚运城项目股权转让给中海 , 总代价18.445亿元 。
据《国际金融报》记者统计 , 如果算上此前的股权配售 , 1个多月时间里世茂通过股权配售、资产处置等方式 , 回笼资金超过100亿元 。
去年以来 , 监管趋严、融资端收紧 , 房企流动性承压 , 多家房企开启自救回血 , 纷纷加速处置资产 。
1月26日 , 融创旗下的杭州融茂至澄企业管理咨询有限公司和融信旗下的杭州恺歆融信房地产开发有限公司均退出了杭州“融创融信·雅望居”项目 。 据不完全统计 , 这已经是融创今年以来退出的第四个项目了 。 1月20日 , 融创方面曾表示 , 自2021年10月以来 , 融创积极通过股权配售、大股东借款、资产处置等途径持续回血 , 促进资金面恢复 , 总计回笼资金约300亿元 。

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