附注3:
5月16日,碧桂园、龙湖、美的置业三家民营房企被监管机构选定为示范房企,将在本周陆续发行人民币债券,将同时发行包括信用违约掉期(私募CDS)或信用风险缓释凭证(CRMW)在内的信用保护工具,以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。
5月16日,美的置业公告称,将发行新一期公司债。该债券为本金金额10亿元2+2年期无担保公司债券,起息日为5月24日,兑付日为2026年5月24日。此次募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券。
5月17日,碧桂园公告称,将发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期),发行规模为不超过5亿元。本期债券的询价区间为4.50%~5.00%。中诚信国际评定发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为“稳定”。
5月18日,重庆龙湖企业拓展发布2022年公开发行公司债券(第二期)票面利率公告:本期债券发行面值总额不超过5亿元(含5亿元),发行期限为6年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。最终确定本期债券的票面利率为4.00%。
5月16日,龙湖供应链ABS发行总规模4.02亿元,优先级资产支持证券利率3.50%,投资者认购倍数2.36倍,基础资产为供应链上游306家中小供应商对龙湖的应收账款。对应信用保护凭证名义本金4000万元,被保护标的发行规模4亿元。
【 房贷利率创近十年低点,民营房企境内债破冰|地产内参 | 碧桂园】5月17日,碧桂园拟于今年6月份陆续安排发行供应链ABS和ABN产品,其中供应链ABS产品将启用信用保护工具。
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