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反转下跌，预估4Q24 NAND Flash合约价将季减3~8%

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【反转下跌，预估4Q24 NAND Flash合约价将季减3~8%】反转下跌，预估4Q24 NAND Flash合约价将季减3~8%
根据TrendForce集邦咨询最新调查 ， NAND Flash产品受2024年下半年旺季不旺影响 ，wafer合约价于第三季率先下跌 ， 预期第四季跌幅将扩大至10%以上 。 模组产品部分 ， 除了Enterprise SSD因订单动能支撑 ， 有望于第四季小涨0%至5%；PC SSD及UFS因买家的终端产品销售不如预期 ， 采购策略更加保守 。 TrendForce集邦咨询预估 ， 第四季NAND Flash产品整体合约价将出现季减3%至8%的情况 。





Client SSD价格预估季减5-10%


从需求角度分析 ， 即使厂商积极推出AI PC ， 但由于通胀和AI实用性不足等因素 ， 未出现明显换机潮 。 供给部分 ， 多家原厂的稼动率于第三季恢复满载 ， 加上其他供应商推动制程升级 ， 产能小幅增加 。 然而 ， 除了服务器端需求稳定 ， 消费性市场的疲软则难以支撑涨价 。


现货和渠道市场价格与OEM合约价的差距扩大 ， 也导致原厂调价受阻 。 据此 ， TrendForce集邦咨询预估PC client SSD合约价第四季将季减5%至10% 。


Enterprise SSD价格涨势缩减 ， 预计季增0-5%


因部分企业级客户延迟建置AI服务器 ， 第四季来自服务器OEM的订单量明显下调 ， 加上CSP采购高峰已过 ， 整体采购容量较第三季下滑 。 此外 ， 智能手机和笔电客户因采取去化库存策略 ， NAND Flash订单保守 ， 但在原厂持续增产下 ， 导致供过于求 。


TrendForce集邦咨询表示 ， 由于Enterprise SSD订单动能及单价优于其他NAND Flash产品 ， 供应商积极抢单并提升位元出货量 ， 这种策略将抑制价格增长 。 因此 ， 预估第四季Enterprise SSD合约价将大幅收敛 ， 仅季增0%至5% 。


eMMC议价有利买方 ， 价格估季减8-13%


主要带动需求的智能手机第三季市况未好转 ， 加上手机厂商积极去化eMMC库存和技术性抵制涨价 ， 因此eMMC未出现明显交易量 。 第四季中国品牌推出新机、iPhone 16系列和华为三折机发布上市 ， 看似为eMMC市场注入新动能 ， 但买方为避免再有库存过高压力 ， 将采取更谨慎的备货策略 。


TrendForce集邦咨询表示 ， 经过第三季买卖双方的价格僵持 ， 原厂库存增加 ， 模组厂和现货市场货源充足 ， 议价天平倾向买方 ， 预估第四季合约价将季减8%至13% 。


UFS价格估季减8-13%


UFS主要应用在高端和旗舰智能手机 ， 市况与eMMC相同 。 整体经济增长趋缓导致换新机的频率从不到两年延长至三年 ， 以及尚未有智能手机的杀手级应用出现 ， 预估第四季需求不会明显改变 。


UFS产品目前有原厂和模组厂竞争供货 ， 因市场需求减弱 ， 原厂为避免堆积库存和达成业绩目标 ， 第四季必须在价格让步 ， 预估合约价将季减8%至13% 。


NAND Flash Wafer估季减10-15%


2024年以来零售端的Client SSD、闪存卡和U盘需求低迷 ， 欧美地区返校季和节庆效应不佳 ， 第四季NAND Flash Wafer需求恐进一步减少 。


TrendForce集邦咨询指出 ， 在模组厂库存过高和部分原厂削价竞争下 ， 第四季NAND Flash wafer合约价将出现较大幅度衰退 ， 预估季减10%至15% ， 且不排除扩大 。

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