西施如何迷惑吴王夫差？本身好色成性的吴王见了西施，自然十分欢喜 。西施聪明、伶俐，时刻牢记自己来到吴国的政治使命，她用尽浑身解数让吴王宠爱她并听信她的话，夫差果然对她宠幸有加 。
大臣伍子胥认为这是“美人计”，苦心劝谏，夫差却充耳不闻，立刻将西施纳入后宫 。
吴王夫差命人在灵岩山为西施建了馆娃宫，在馆娃宫附近修了玩花池、玩月池、吴王井、琴台，还有采香径、锦帆径和打猎用的长洲苑 。还修了响屐廊，就是在地上凿一个大坑，把大缸放进坑里，然后在上面铺上木板，再铺平，夫差让西施穿着木屐在上面跳舞，咚咚有声，所以叫响屐廊 。
到了春天，夫差就和西施到采香径、玩花池游玩;到了夏天，夫差就和西施在洞庭的南湾避暑，享受自然的“空调” 。南湾有十多里长，两面环山，吴王将此处取名为“消暑湾”，并令人在附近凿了一个方圆八丈的白石池子，引来清泉，让西施在泉中洗浴，起名为“香水溪”;秋天两人一起攀登灵岩山，看灵石，赏秋叶;到冬天下雪的时候，夫差与西施披着狐皮大衣，令十多个嫔妃拉车寻梅，全然不顾嫔妃们汗流浃背，每次都要尽兴后方才返回 。
如此挖空心思地玩乐，可见吴王夫差已不顾朝政社稷，一门心思全放在西施身上 。
吴王夫差对西施是越来越喜爱，西施也时刻想着怎样让吴王高兴，怎样让吴王把更多的心思放在自己身上，好让吴王能成无道之君，荒废国事 。西施还用了一个得力的助手伯嚭 。伯嚭是吴国的大夫，深得吴王宠信，为人奸诈贪婪 。越国利用他的这一弱点，经常给他送些金银珠宝和美女，因而他对越国也是死心塌地，常常与西施两个一道向吴王说越国的好话 。
越国在勾践的治理整顿下，国力日益增强，军队也已训练有素 。吴王夫差感到威胁，想要征伐越国，被伯嚭大夫巧言阻挠 。
不久齐国与吴国关系恶化，夫差想要攻打齐国 。伍子胥认为，越国才是心腹大患，不宜远征齐国 。但伯嚭大夫却力主攻打齐国，并保证出师必捷，结果吴王侥幸胜利，一向与伍子胥有矛盾的伯嚭就乘机挑拨吴王和伍子胥之间的矛盾，吴王将伍子胥赐死，提拔伯嚭为相国 。
伍子胥一死，越王认为可以攻打吴国了，公元前482年夏，越国伐吴，吴国溃败，正如后人所说：“吴之亡，应由昏君夫差、奸佞伯嚭大夫负责 。”
吴国败后，西施也不知去向，对于西施的结局，现在有两种说法：一是说她感觉已为国尽忠，但夫差对她百般疼爱确实出自真心，在与他相处的日子里，西施越来越感觉他的好，到完成任务的时候，她发觉自己已真正地爱上了夫差，而战争又让她失去了夫差，她也无颜见范蠡，同时深感对不起夫差，于是投湖自尽;二是范蠡找到了西施，两人泛舟五湖，成了一对神仙眷侣 。在《吴地记》中记述有关范蠡与西施在越国破吴后破镜重圆、泛湖而去的说法 。
相传范蠡、西施曾寓居宜兴，今天的蠡墅就是他们当年居住过的地方 。
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