丰富的水电资源，使得云南凭借低廉的用电成本，吸引一众高耗电行业来此投产 。然而近年来，受来水量减少影响，云南地区限电消息不断，显著影响了以电解铝为代表的行业产能释放 。
2月下旬，云南再度传出当地部分行业企业压减用电负荷的消息，为了减少限电影响，已有企业将年度检修计划提前 。
证券时报·e公司采访人员采访多位行业分析人士了解到，此次云南限电仍受当地来水较少影响，也不排除其他地区跟随限电的可能 。目前限电持续时长尚未有时间表，涉及行业产能已有所下调 。
云南再度限电
经历过2021年的“能耗双控”、2022年的限电停产，水电大省云南再度传出限电消息 。这也是继2022年9月的两轮限电之后，云南地区第三轮大规模限电 。
“2022年9月以来限电不断持续，第一轮限电压减产能规模10%，第二轮达到20%，而这一次进一步压缩运行产能，达到40% 。”国内一大型铝企人士告诉证券时报·e公司采访人员，公司在云南的部分生产已依照当地要求关停，目前运行产能仅为总量的60% 。
作为电解铝的上游企业，河南一碳素生产企业负责人也表示，上周有好几家云南客户落地了限电要求 。如果时间持续较长，肯定对公司阳极销售有很大影响 。“去年云南、四川的限电潮，就使得下游电解铝客户产能缩减，碳素用量也显著下降 。现在本以为旺季临近，市场需求将向好，谁知云南限电又加码 。”他感慨 。
运送碳素的卡车
上海钢联铝事业部分析师姚馨也向证券时报·e公司采访人员证实，2月18日云南省电解铝企业已再度接到压减负荷要求，以2022年9月限电压产初期的企业生产及用电情况为基数，将累计压减负荷比例再度扩大 。除文山某铝厂暂不要求外，其他铝厂的压减负荷比例扩大至40%~42%不等，目前已按要求于2月27日落实完成 。
“早在今年春节前后，市场就传出了云南限电的消息，但直至2月下旬才正式落地 。目前云南地区接到限电通知的电解铝企业已基本全部落地执行，没有关于持续时间的说法，大概率要等到丰水期或者云南水电情况好转后再有进一步通知 。”3月2日，阿拉丁电解铝研究员苏延波接受证券时报·e公司采访人员采访表示 。
因云南限电而生产受到影响的不仅是电解铝行业 。
据光大期货有色金属分析师刘轶男介绍，近期云南已有多家精炼锌冶炼工厂收到限电通知 。虽然还是年初，但很多云南锌冶炼厂已计划把年检提前到3月份进行，以减少限电对全年产量影响 。
姚馨也提及，在落实电解铝限负荷要求后，锌及工业硅生产企业也陆续接到限负荷通知，说明云南省电力供应仍维持紧张态势 。据Mysteel推演，三四月份西南地区仍存在一定电力供需缺口 。
来水不及预期
2022年三季度后，云南等多地陆续限电，对包括电解铝在内的众多行业产生显著影响 。2023年伊始，云南限电再度加码，主要原因还是来水不及预期所致 。
“去年由于夏季高温，全国用电量较高，多地水库水位下降较快 。此后水库水位一直没有得到很好的回补，几大水库水位目前都处于近六年最低水平 。若枯水季延长，云南水力发电量或将大幅减少 。”刘轶男称，去年西南地区就出现了普遍干旱的情况，今年降雨量更是明显低于往年 。
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