集体来看，目前公司肉制品业务能够保证1亿元上下的净利润 。公司此次从募捐资金中调度1亿元到肉制品业务，主要为提升肉制品业务的附加值，推进肉制品高端化、 熟食化和切割精细化 。熟食和精分肉的毛利率高于生鲜肉，以双汇为例，双汇的低温肉制品毛利率较生鲜冻品高出23.54个百分点 。公司肉制品的毛利率目前与双汇的生鲜冻品相当，与双汇的低温肉相差超过23.41个百分点，公司的肉制品毛利率有较大的提升空间，可以通过提升盈利实现内生式增长 。此外，公司在陕西成立种猪选育公司，拟借助现有汉中鹏程的先发优势，推动公司在汉中的全产业链条发展，以实现外延式增长 。
牛羊肉产业并购方面，公司今年或会有所举动 。公司目前正在南美和澳洲考察牛羊肉产业方面的项目，不乏相关存储项目，2016年或会有并购动作 。
【顺鑫农业：坚定剥离副业 白酒销售良好】新任领导很器重薪酬管理，相关事宜已经启动 。公司的管理层和员工薪酬低于同类上市公司，新任领导上任后尤其器重员工薪酬问题，除了尽善考核制度，使之与业绩和薪酬挂钩之外，管理层和员工的薪酬也会每年得到一定幅度的提升 。
顺鑫集团的市值目标是800亿元，旗下有四至五家上市公司 。顺鑫集团的规划是将公司酒肉以外的资产置入集团，由集团将相关资产做强做大后孤立上市 。未来，集团旗下将有四至五家上市公司，集团目标市值达到800亿元 。集团对公司的请求是“十三五”内白酒和肉制品销售规模分辞达到100亿元，公司合计销售规模达到200亿元 。公司2015年收入规模总计96亿元，为达到此目标，公司收入规模须翻番 。
公司的混合所有制改革仍在观望当中 。公司目前当务之急是资产剥离和聚焦主业，需要两至三年的光阴来执行和尽成 。公司将资产包和业务捋顺之后，所有制改革破题约摸会更为现实 。
维持“ 买入” 评级 。公司资产剥离和聚焦主业的战略明确不动摇 。公司通过并购尽善肉制品品类，将新品类导入现有市场，形成新的收入增长点;此外，公司白酒全国化进程比较顺利，“陈酿系列”销售良好，外埠市场增长较快，白酒销售规模未来五年有望翻番 。预计公司2016、 2017、 2018年的EPS分辞为0.83元、 0.90元、 1.26元，按照4月27日收盘价19.12元计算，对应市盈率分辞为23.04倍、21.24倍、 15.17倍，维持公司“买入” 投资评级 。
风险提醒： 需求端受经济下滑影响，导致公司白酒销售不及预期;生猪价格上涨幅度过大，公司肉制品业务盈利能力大幅下滑，影响业绩; 房产销售徐徐，公司资产剥离受阻;食品安全隐患 。
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