根据中陶家居网发布的《2018 中国陶瓷卫浴行业经销商大数据调研报告》 ， 2018 年全国 瓷砖总需求量为:67-72 亿平，需求总量同比下滑 12%，产量过剩约 15% ， 相比 2017 年，市场供需逐步向新的平衡迈进 。
建陶出口量全球第一，2018 年出口降幅收窄 。目前我国是世界第一大建筑陶瓷出口国，2018 年陶瓷砖出口量约 7.5 亿平，出口额 39.86 亿美元 ， 而进口量约 1000 万平，进口额 仅 1.49 亿美元 。2008 年以来，陶瓷砖出口额保持快速增长趋势，至 2015 年达到峰值 83.26 亿美元，而后陶瓷砖出口额连续三年出现负增长，系近年来意大利、西班牙等陶瓷强国在 高端市场的份额不断提升，而中低端市场又受到印度等其他国家新兴产区的冲击 ， 两头受 挤压致使我国陶瓷砖出口出现了量价齐跌的现象 。2018 年在贸易冲突等背景下，建陶出 口额同比下降 10%，但降幅较前两年收窄 。其中编码为 69072190 的其他贴面砖、铺面砖(包括炉面砖及墙面砖，马赛克及饰面陶瓷除外)，按重量计吸水率≤0.5%的品类是进出 口最主要产品，2018 年占出口总额的 54.82% ， 进口总额的 72.33% 。
与此同时，2016 年以来我国瓷砖进口市场增长迅猛，2017 年进口瓷砖实现了快速增长，进口额首次突破了一亿美元大关，达到了 1.26 亿美元，2018 年保持高速增长态势，实现 进口额 1.49 亿美元，同比增长 17.74% ， 但增速较 2017 年的 42.21%放缓 。
从进出口主要国家来看，受益于美国住宅市场需求旺盛，2014 年以来美国一直是中国出 口陶瓷砖总量最大的国家，2018 年对美瓷砖出口额同比增长 2.02%，占我国瓷砖出口总 额的 9.49%，从进口陶瓷砖的发展趋势来看 ， 意大利瓷砖占据高端品牌主导地位，而印度 瓷砖进口额快速增长，主要系印度古吉拉特邦的莫尔比集中了600余家陶瓷砖生产厂家，当地原材料以及劳动力成本相比中国来说具有一定优势 。
2018年我国人均陶瓷砖消费量达到 5.93 平方米 。我们以表观陶瓷砖消费量(=年产量-出 口量+进口量)定义需求总量，2000-2017 年国内建陶消费量总体呈上升趋势，2018 年受 出口下降和国内瓷砖产量的下降影响，国内陶瓷砖消费量约为 83 亿平，同比下降 11%， 全年人均陶瓷砖消费量达到 5.93 平方米，较 2017 年下降 0.8 平方米 。
我们认为 2019 年陶瓷砖产量的企稳，将取决于施工面积向竣工端的传导速度 。2012 年之 前，由于我国其他房屋类型(包括市政工程、商业办公、文教医卫等建筑)的增长要快于 房地产，因此陶瓷砖也以供应其他建筑类型为主 。2012 年之后，随着商办类建筑进入平 稳增长阶段，而房地产精装修进入快速发展阶段，驱动陶瓷砖在地产中的供应趋于提升 。且随着地产房屋施工面积逐渐向竣工端传导，我们预计 2019 年竣工面积改善有望带动陶 瓷砖产量的企稳 。
从月度数据看，2016 年之前陶瓷产量累计同比和房屋新开工累计同比有较强正相关，而 房屋竣工面积起到指示性作用 。由于瓷质砖等产品月度公开可查数据仅限于 2005.02-2015.10，我们以该区间内瓷质砖产量与房屋新开工面积、竣工面积的关系进行 分析 。该区间瓷质砖产量累计同比增速与房屋新开工面积同比增速基本一致，二者相关系 数为 0.73，而与竣工面积同比增速相关系数 0.35 。一方面是由于瓷质砖是建筑陶瓷砖中 的大部分，但不是全部，如2014 年建筑陶瓷产量 102.30亿平米，而当年瓷质砖为 77.32 亿平，占比 76%;二是房屋竣工面积通常先于瓷砖产量累计同比变化，我们认为与厂商维 持一定的库存、以及新开工面积向竣工传导的时滞短等因素有关 。
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