区域特征明显 ， 产业集群效应强
行业呈现“大市场、小公司”的特征 ， 龙头企业竞争力仍然较弱 。尽管我国是陶瓷砖第一 大出口国 ， 但最大的建筑陶瓷生产企业并不在中国 。按已上市可查数据来看，美国莫霍克 工业公司(Mohawk，公司代码 MHK.N)是目前全球最大的建筑陶瓷生产企业，截至 2018 年末，莫霍克瓷砖产能超过 2.2 亿平方米，并在 160 多个国家有销售业务 。2018 年营收 661 亿元人民币，归母净利润 59 亿元 ， 其中瓷砖收入 235 亿元 ， 同比增长 4.3% ， 占全部 营收的比重为 35.6%，而国内目前尚无超过百亿营收的陶瓷企业 。2016-2018 年莫霍克瓷 砖营业利润率平均值 14.32%，略低于东鹏控股的 16.32%(2015-2017 年平均值)，但高 于蒙娜丽莎的平均值12%和帝欧家居的 10% 。
与国内陶瓷企业摸索自建创新的模式不同，莫霍克自 2002 年收购美国本土品牌 Dal-tile，正式涉足瓷砖行业以来，其瓷砖业务发展天然具有并购基因 。瓷砖业务收入在2006年曾 达到高峰 155 亿元人民币，之后由于美国地产的下行营收一度跌至 2010 年的 93 亿元 。2012 年 12 月 ， 莫霍克公告收购意大利 Marazzi Group 集团，自此成为全球瓷砖行业的领 导者，2013 年瓷砖业务收入达到 165 亿元人民币 。Marazzi Group 的瓷砖业务在俄罗斯、 美国、意大利、法国和西班牙等主要市场均处于领先地位，2011 年营收达 8.33 亿欧元(合 11.6 亿美元) 。2015 年 4 月，公司公告收购保加利亚最大的墙地砖企业 Kai Group ， 进军 东欧，Kai Group2014 年销售额 0.8 亿欧元 。2018 年 11 月，公司再次公告收购了巴西最 大的陶瓷公司 Eliane ， 该公司 2017 年收入达 2.15 亿美元 。
国内建陶产地分布集中，区位产业集群明显 。21 世纪前后，以广东新中源在夹江建设 19 条产线为标志，广东佛山、山东淄博、福建晋江、四川夹江等四大建筑陶瓷产业基地基本 形成 。进入 21世纪后 ， 业内以“三山两江夹一海”(佛山、唐山、博山、晋江、夹江、 上海江浙)来形容新的建陶产业布局，该格局一直维系到2005年前后 。之后经过环保大 整顿，广发佛山基地向清远、河源、肇庆、江门等泛佛山区域和江西景德镇等长江流域扩 散，且部分陶瓷砖企业进入了下游地产开发 。
土地、原料、能源是陶瓷砖生产的主要因素，叠加环保、交通等 ， 陶瓷砖生产经常处于几 年一大变的产业格局中 。2000年佛山陶瓷向四川夹江扩张 ， 主要看重就地取材;2002 年 佛山陶瓷向佛山周边扩张，主要肇庆规划建设陶瓷产业园给予较多政策优惠;第三轮 2006 年开始向长江流域转移，以节能减排和环保驱动为主，不少企业顺势进军房地产 。之后经 过几次小的扩散聚集，目前已遍布全国 26 个省市，但在产业集群等经济因素驱动下，我 国陶瓷砖生产仍相对集中 。以广东、福建、山东、四川等四大陶瓷砖传统生产省份和新兴 省份江西为例，2018 年五大省份合计产量约 62 亿平 ， 占全国产量的 68.6% 。
根据中国建筑卫生陶瓷协会出版的《2017 年中国瓷砖产能报告》，截至 2017 年 11 月 30 日，全国共有建筑陶瓷企业 1366 家 ， 较 2014 年减少 86 家;生产线数量 3264 条，较 2014 年减少 357 条;陶瓷砖产能 136.27 亿平(每年按 310 天计)，较 2014 年减少 3.35 亿平 。其中 ， 广东等 CR10 省份产能合计 118.66 亿平，占全国产能的 87.07%;CR10 生产线合 计 2832 条，占全国生产线总数的 86.76% 。广东省无论在总产能还是生产线上，均排名 全国第一 。
环保供给侧改革推进，产能利用率回升行业整合加速，龙头市占率有望提升 。2016 年以来规模以上建筑陶瓷企业数量削减明显 ， 产能过剩叠加环保趋严，2018 年仅有 1265 家规模以上建筑陶瓷企业，同比减少 137 家，实现营收 2993.48 亿元 ， 同比下滑 28.09%，实现利润总额 176.05 亿元，同比下降 33.57% 。建筑卫生陶瓷全行业实现利润总额 236.7 亿元 ， 同比下降 28.14%，销售利润率为 5.88%，震荡下行，较 2017 年下降 0.52pct 。
推荐阅读
- 什么是职业性格
- 三违指的是什么 三违是指哪三违
- 梅花魂在课文中是指什么 梅花魂在课文中是指什么意思
- 重大工程是指什么 重大工程是指什么工程
- 摄影工具主要有哪一些 摄影工具主要有哪一些种类
- 圣诗蔓浓缩型精华液的功效与作用 圣诗蔓浓缩型精华液主要有什么功效
- 糖类是人体所需什么的主要来源
- 三合一场所 三合一场所是指什么
- 月球表面的主要地形有哪两种 月球表面的主要地形有哪两种类型
- 防潮珠的主要成分是什么